Como configurar a integração com a SEFAZ?
Para o sistema poder realizar consultas na Sefaz e trazer automaticamente todas as notas lançadas em seu CNPJ, é necessário seguir alguns passos de configuração. Primeiro, acesse o módulo Financeiro, em seguida Notas fiscais, depois clique em Importar NFe em seguida Dados de integração. Em Dados Integração, você verá uma lista com sua empresa (Matriz) […]
Relatório de Contas a Pagar e Receber
Neste artigo, explicaremos como funcionam e como você pode utilizar os relatórios Contas a pagar e Contas a receber. 😊 Esses relatórios permitem que você visualize informações dos documentos financeiros massivamente, sendo possível combinar diversos filtros diferentes de acordo com sua necessidade. A dinâmica de ambos é a mesma, então quando mostrarmos exemplos de um […]
Como criar um Documento a Pagar?
As suas despesas podem ser lançadas de forma simples no Obra Prima. É importante lançar esses documentos para acompanhar o que deve ser pago diariamente, identificar o que já foi gasto e evitar atrasos e multas! Para lançar um Documento a pagar, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione […]
Como gerar uma ordem de compra?
A Ordem de Compra é o pedido formalizado que você envia ao fornecedor. Ela pode ser gerada através de cotação, após análise dos melhores preços, acordando então a compra dos itens com um ou mais fornecedores. Além disso, ela também pode ser emitida direto como Ordem de compra, sem estar atrelada a uma cotação. Para […]
Como criar um novo cliente?
Criar nosso cliente na plataforma é uma das etapas primordiais para seguirmos com os passos seguintes em outros módulos. Vamos aprender como? No Obra Prima, podemos criar clientes de duas maneiras diferentes. Mostraremos as duas opções abaixo: 1ª Opção: Módulo de Clientes Para começar, acesse o módulo de Clientes. Após entrar no módulo, clique no […]
Como enviar os dados de acesso para meu cliente?
Para permitir que seu cliente tenha acesso ao Portal do Cliente e ao Aplicativo do Obra Prima, siga estes passos simples: Acesse o módulo de “Clientes” e pesquise o cliente específico que deseja liberar. Na aba “Contatos”, verifique se o endereço de e-mail e celular do cliente estão devidamente cadastrados. Caso o e-mail e celular […]
