Documentos financeiros no Aplicativo Móvel: como funciona?
Agora o aplicativo possui um módulo financeiro mais completo, sendo uma extensão da web, o que irá permitir com que você faça o controle da sua obra de forma mais rápida e eficaz!No decorrer do artigo, iremos visualizar quais são as funcionalidades do financeiro disponíveis no app. Ao acessar o app, deveremos clicar na obra/centro […]
Como funciona o Pagamento/Recebimento Parcial?
Esta é uma funcionalidade do sistema que permite a você informar no documento financeiro que pagou ou recebeu um valor menor do que informado na criação e definir uma nova data para o restante. No tutorial a seguir, daremos o exemplo de Pagamentos, mas o processo é o mesmo para Recebimentos! Para realizar essa ação, […]
Como excluir documentos de forma massiva?
Você pode excluir documentos financeiros (a pagar ou a receber) massivamente no sistema Obra Prima, como explicaremos a seguir 👇🏼 Lembre-se de que a exclusão de documentos não é reversível, ou seja, uma vez excluídos, não será possível recuperar esses dados. Para realizar essa ação, acesse o módulo Financeiro. Clique no ícone localizado no canto […]
Quais são os tipos de documentos financeiros?
Quando você cria um registro no módulo Financeiro, o sistema oferece a opção de gerar três tipos de documentos: Provisão, Previsão e Adiantamento. Explicaremos as diferenças entre eles para facilitar o seu controle financeiro. Documento de Provisão Este tipo de documento representa um gasto considerado certo ou altamente provável, então não sofrerá alterações. O valor […]
Como mostrar o PIX da empresa no portal do cliente?
Para que sua chave PIX seja exibida no portal do cliente, permitindo que você realize o pagamento, é fundamental que você a registre indo em Configurações, em seguida clicando em Financeiro e, após isso, indo em Contas Bancárias. Ao adicionar uma nova conta ou editar uma já existente, você deve indicar a chave PIX, conforme […]
Relatório de Contas a Pagar e Receber
Neste artigo, explicaremos como funcionam e como você pode utilizar os relatórios Contas a pagar e Contas a receber. 😊 Esses relatórios permitem que você visualize informações dos documentos financeiros massivamente, sendo possível combinar diversos filtros diferentes de acordo com sua necessidade. A dinâmica de ambos é a mesma, então quando mostrarmos exemplos de um […]
Como criar um Documento a Receber?
O lançamento dos documentos a receber é crucial para o seu controle de recebimentos e para que você receba informações pelo Portal do Cliente. Para lançar um documento a receber, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione “Documento a Receber”. Ao preencher o documento existem campos obrigatórios, sendo os […]
Relatórios de Recibo de Pagamentos e Recebimentos
Os relatórios de recibos de pagamento e recibos de recebimento têm como finalidade formalizar um pagamento que você fez a um fornecedor ou uma coleta que você obteve de um cliente. Recibo de Pagamento Para emitir o Recibo de pagamento, acesse o módulo “Relatórios” e, em seguida, vá para “Financeiro”. Depois, selecione o relatório. Em […]
Como faço para desfazer pagamentos de forma massiva?
No sistema da Obra Prima, você pode desfazer pagamentos de maneira rápida e fácil, revertendo-os para a situação em “Aberto”. Siga estas etapas para realizar a ação: Acesse o módulo Financeiro e clique em Documentos. Nos filtros laterais, procure os documentos marcados como “Liquidado” e clique em pesquisar. Selecione os documentos que deseja desfazer o […]
Não consigo excluir um documento, o que devo fazer?
Se você está tendo dificuldades para excluir um documento, é preciso verificar alguns pontos importantes que podem estar impactando nesta ação! Vem comigo que vou te mostrar o que pode ser: 🙋🏼♀️ 1 – O documento está liquidado? Se estiver, será necessário desfazer o pagamento ou recebimento antes de excluí-lo. 2 – Há algum anexo […]
