Como cadastrar novos eventos de atendimento de clientes?
O “Evento de atendimento de clientes” é uma funcionalidade do sistema que permite categorizar o tipo de atendimento realizado com seu cliente. Iremos aprender como criar um novo evento e como aplicá-lo. Para adicionarmos, você precisará clicar em “Configurações”, em seguida, em “Clientes” e, depois, em “Eventos atendimento clientes”. Usando a coluna “Ações”, você pode […]
Como configurar as alçadas de aprovação da minha empresa?
O Obra Prima permite que você o configure para determinados usuários aprovarem ou reprovarem as Ordens de compra, Documentos a pagar ou Contratos. Para configurarmos, acesse as “Configurações”, depois selecione “Empresa” e, por fim, clique em “Alçadas de aprovação”. O sistema abrirá uma tela, onde você primeiro deve configurar a aba de “Configuração”. Aqui, você […]
Como configurar a Apropriação obrigatória?
No sistema, você pode definir nas configurações da sua empresa se deseja ou não que a apropriação de insumos, em Compras e no Financeiro, seja obrigatória. Para alterar, você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na opção “Dados da empresa”. Após abrir a aba dos dados da sua […]
Como cadastrar templates de orçamentos (Estruturas de Fases e Serviços)?
Esta funcionalidade permite que sejam criados Templates de orçamentos, onde ficarão agrupadas fases de acordo com a modalidade das obras. Para realizar a ação, acesse as “Configurações”, depois clique em “Orçamentos“, então selecione a opção “Template“. Por fim, clique em “Novo“, no canto inferior da tela. O sistema vai exibir uma tela para você incluir o Nome do Template. Depois, clique em “Salvar“. Associar […]
Como cadastrar Serviços no sistema?
Os Serviços, no sistema Obra Prima, são essenciais para nosso orçamento, para definirmos valores e apresentarmos para nosso cliente. E, para ficar mais simples, conseguimos deixar esses Serviços salvos no nosso sistema. Aprenderemos como. Para isso, acesse as “Configurações”, depois vá em “Orçamentos” e por fim clique em “Serviços”. Em seguida, clique em “Novo” para incluir um novo Serviço. Em seguida, […]
Como cadastrar insumos no sistema?
Os insumos são elementos necessários para a execução de uma atividade e no Obra Prima são utilizados para compor o custo de serviço no orçamento da obra. Para cadastrar um insumo, acesse as “Configurações“, em seguida vá em “Orçamento” e selecione “Insumos“. Em seguida, clique em “Novo“, no canto inferior da tela. Em seguida, o sistema solicitará que você […]
Como importar uma planilha de Template (Fases e Serviços)?
O importador é uma funcionalidade que facilita na inserção de dados no sistema, pois através dele é possível inserir massivamente uma grande quantidade de dados, principalmente na etapa de implementação do sistema. No Obra Prima existem quatro importadores disponíveis, mas neste artigo falaremos sobre Importação de Template de Fases e Serviços (Estrutura orçamentária da obra). Para isso, […]
Como importar uma planilha de insumos?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Insumos para o sistema, facilitando o cadastro da base de clientes que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações”, depois clique em “Implantação” e então, em “Importação de planilhas”. O sistema exibirá uma tela, onde você deve selecionar a opção “Insumos” e clicar em “Avançar”. Importante: Hoje o sistema não exige […]
Como importar uma planilha de fornecedores?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Fornecedores para o sistema, facilitando o cadastro da base de fornecedores que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações”, depois clique em “Implantação” e então, em “Importação de planilhas”. O sistema exibirá uma tela, onde você deve selecionar a opção “Fornecedores” e clicar em “Avançar”. Importante: Hoje o sistema não exige […]
Como importar uma planilha de clientes?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Clientes para o sistema, promovendo o aproveitamento da base de clientes que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações”, depois clique em “Implantação” e então, em “Importação de planilhas”. O sistema exibirá uma tela, onde você deve selecionar a opção “Clientes” e clicar em “Avançar”. Importante: Hoje o sistema não exige uma […]
