Como personalizar modelos de e-mails padrões?
O Obra Prima possui modelos de e-mails para diferentes situações, sendo algumas delas: cotação para o cliente, ordem de compra para o fornecedor, acesso ao aplicativo do cliente, etc. Esses modelos já vem configurados previamente, mas caso deseje, você pode personalizá-los conforme a necessidade da sua empresa. Para realizar essa alteração, é necessário ir nas […]
Como funcionam os perfis de acesso no sistema?
Controlar o que cada pessoa pode ver e fazer no Obra Prima é essencial para manter a organização e a segurança das informações da sua empresa. Com os Perfis de Acesso, você define exatamente quais módulos e funcionalidades cada grupo de usuários terá disponível no sistema. Como acessar os Perfis de Acesso Para configurar os […]
Como restringir acessos de usuários por obras?
Você terá a opção de determinar quais obras cada usuário terá permissão para acessar no sistema. Para isso, acesse as “Configurações”, clique na opção “Acesso ao sistema” e, em seguida, clique em “Usuários do sistema”. Selecione o usuário que você deseja configurar o acesso. O sistema abrir uma tela para a edição do usuário, acesse […]
Como verificar se o usuário acessou ou está online?
No Obra Prima, é possível verificar se determinado usuário está online ou não, assim como se não houve acesso ou qual foi última interação. Aprenderemos como verificar essas informações. No sistema, clique no botão “Configurações”, em seguida clique em “Acesso ao sistema” e em “Usuários do sistema”. O sistema exibirá uma página com a relação […]
Como editar meus dados de usuário e desativar notificações do sistema por e-mail?
No Obra Prima, é possível atualizar os dados de usuário do sistema e configurar o não recebimento de notificações, referentes a ações realizadas no sistema (Ex.: nova solicitação ou cotação criada). Para ter acessos às configurações, você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na opção “Dados do usuário”. […]
Como configurar o papel timbrado/Marca d’água no sistema?
A marca d’água é uma funcionalidade do sistema para personalizar alguns relatórios, tais como Proposta comercial, Formulário de orçamento e Contrato de prestação de serviço. Para configurar a imagem que deseja, você deverá ir nas “Configurações”, em seguida em “Empresa” e, por fim, em “Relatórios – Papel timbrado”. Em seguida, clique no nome da empresa […]
Como definir as permissões de acesso dos meus usuários por empresa?
Hoje, o sistema permite a restrição de acesso aos usuários do sistema. Portanto, o usuário terá acesso à matriz e/ou filiais determinados pelo administrador da empresa. Para definir, você deverá acessar as “Configurações”, depois vá até a opção “Acesso ao sistema” e por fim clique em “Usuários do sistema”. Em seguida, selecione o usuário que […]
Como configurar o e-mail próprio para disparo de e-mails?
No sistema, é possível configurar um e-mail próprio para que, quando os e-mails forem disparados, eles sejam enviados com o endereço eletrônico da sua empresa. Para configurarmos, você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na opção “Dados da empresa”. Após abrir a aba dos dados da sua empresa, […]
Como adicionar a logo da sua empresa no sistema?
Você pode cadastrar a logo da sua empresa no Obra Prima para que ela apareça tanto na plataforma quanto nos relatórios gerados pelos módulos. É uma configuração rápida, mas que exige atenção ao formato do arquivo, do contrário, a imagem pode aparecer cortada ou distorcida. E para configurarmos isso é fácil: Clique na flecha ao […]
Como cadastrar Feriados?
O sistema permite que você cadastre feriados federais e municipais, que vão impactar diretamente no cronograma, em seu orçamento, já que não é um dia trabalhado. Para cadastrá-los, acesse as “Configurações”, selecione a opção “Empresa” e então escolha “Feriados”. O sistema trará alguns feriados federais como padrões do sistema, que você poderá editar clicando na […]