Como cadastrar, editar e alterar a ordem das contas gerenciais?
As contas gerenciais são utilizadas para registrar todas as movimentações financeiras de um negócio. Com elas você pode agrupar e classificar os registros financeiros, tendo assim uma visão sobre a origem e utilização de cada operação, executando uma boa administração das finanças da sua empresa. Para incluir uma nova conta gerencial, acesse as “Configurações”, depois […]
Como cadastrar e editar contas bancárias?
As contas bancárias são uma funcionalidade que lhe permite ter registrado no sistema as movimentações financeiras realizadas na sua conta ou na conta da sua empresa. Para criar uma conta bancária, acesse as “Configurações”, depois vá em “Financeiro” e, em seguida, em “Conta bancária”. Em seguida, clique em “Novo”, no canto inferior da tela. Caso […]
Como criar ou editar condições de pagamento?
As condições de pagamento são as negociações de prazos e/ou parcelas que você define com seu fornecedor ou cliente. E, no sistema, você pode criar condições personalizadas, além das que já disponibilizamos. Para criar ou editar uma condição, acesse as “Configurações”, depois vá em “Financeiro” e clique em “Condições de pagamento”. Caso deseje editar ou […]
Como cadastrar tributos de faturamento?
Os tributos de faturamento são impostos arrecadados sobre o faturamento da obra, como, por exemplo, PIS, Cofins, IPI, etc. Aprenderemos como configurar novos tributos e/ou editar os tributos existentes. Para isso, acesse as “Configurações”, depois vá em “Financeiro” e depois em “Tributos de faturamento”. Utilize a coluna “Ações” para editar ou excluir um tributo, ou […]
Como cadastrar e editar unidades de medida no sistema?
No sistema, podemos criar novas unidades de medida para nossos insumos, além de editar as unidades que já estão cadastradas. Para incluir uma unidade de medida, acesse as “Configurações”, depois vá em “Orçamentos” e, então, selecione “Unidades de Medida”. Para editar uma unidade já existente, clique em cima da unidade que deseja alterar ou na […]
Como crio uma filial no sistema?
Primeiramente, o que é uma filial? Nada mais é do que uma empresa própria e que segue a sua perspectiva, mas que está submetida à Matriz, sendo a empresa que fechou contrato com o sistema Obra Prima. E para cadastrarmos uma filial, deveremos seguir os seguintes passos: você irá opção “Configurações”, clicar em “Empresa” e, […]
Como alterar o número de casas decimais?
No sistema, utilizamos número em vários lugares, seja no Orçamento dos nossos clientes, na hora de efetuar uma compra, no nosso financeiro… E podemos trabalhar com mais casas decimais do que o sistema mostra, personalizando a sua maneira. Para configurarmos, você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na […]
Como cadastrar um novo usuário (funcionário) no sistema?
O cadastro de novos usuários é um procedimento que deve, obrigatoriamente, ser realizado por um Administrador do sistema. Por uma questão de segurança, o time de Suporte não consegue realizar essa ação. Se você não é um Administrador da empresa, precisa solicitar a ele que crie o cadastro. Para realizar o cadastro do seu colaborador […]
Como personalizar modelos de e-mails padrões?
O Obra Prima possui modelos de e-mails para diferentes situações, sendo algumas delas: cotação para o cliente, ordem de compra para o fornecedor, acesso ao aplicativo do cliente, etc. Esses modelos já vem configurados previamente, mas caso deseje, você pode personalizá-los conforme a necessidade da sua empresa. Para realizar essa alteração, é necessário ir nas […]
Como configuro as permissões dos meus usuários?
No Obra Prima, é possível determinar o que cada Perfil de acesso pode acessar, editar ou excluir, com base no que o administrador do sistema definir. Por padrão, o sistema já traz quatro perfis pré-cadastrados, que é Administrador, Compras, Financeiro e Obra, cada um com suas especificidades já configuradas. Para editar o que esses perfis […]
