O módulo de Aprovações permite que usuários responsáveis pelo fluxo de aprovação analisem e decidam sobre solicitações de aprovações pendentes, como Ordens de Compra, Documentos e Contratos.

Desta forma, nenhum pedido de compra, contrato ou documento a pagar será inserido sem a sua autorização prévia, garantindo que você esteja ciente de todas as movimentações.

Primeiramente, é necessário configurar as Alçadas de Aprovação. Para saber como fazer isso, basta acessar este artigo.

Neste artigo você aprenderá:

• Como acessar o módulo de aprovações;
• Como localizar aprovações pendentes;
• Como visualizar os detalhes de uma Ordem de Compra, Documento ou Contrato;
• Como aprovar um pedido;
• Como reprovar um pedido;
• Como acompanhar o histórico das aprovações e reprovações realizadas.

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Como acessar o módulo de aprovações

Para começar, acesse o módulo de “Aprovações“.

Como localizar aprovações pendentes

Na tela de filtro de pesquisa, na opção “Status“, selecione a opção “Pendente“.
Além disso, também é possível filtrar pelos status “Aprovado” e/ou “Reprovado“.

Como visualizar os detalhes de uma Ordem de Compra, Documento ou Contrato

Após pesquisar os documentos pendentes de aprovação, o sistema apresentará uma lista de documentos, ordens de compra e/ou contrato para você visualizar.

Para examinar o conteúdo da aprovação, clique no número indicado na coluna “Registro“, para visualizar o documento, ordem de compra ou contrato.

Como aprovar um pedido

Na coluna “Ações“, clique no ícone de aprovação (✅ verde) para aprovar o registro.

⚠️ Atenção: Se você for o Aprovador Master, sua aprovação liberará automaticamente o Pedido de Compra, o documento ou contrato.
Caso não seja o Aprovador Master, sua aprovação constará, mas a aprovação dos outros aprovadores continuará pendente.

Como reprovar um pedido

Na coluna “Ações“, clique no ícone de reprovar (❌ vermelho) o registro.

Ao reprovar uma ordem de compra, documento ou contrato, é necessário fornecer uma justificativa explicando o motivo da reprovação.

Como acompanhar o histórico das aprovações e reprovações realizadas

Após aprovar ou reprovar, todas as ações realizadas ficam registradas no sistema.

Boas práticas para aprovadores

Antes de aprovar uma solicitação:

✔ Verifique os valores informados;

✔ Confirme se a empresa e a obra estão corretas;

✔ Leia as observações do solicitante;

✔ Registre comentários sempre que necessário para manter o histórico do processo.

Aprovações pelo aplicativo e pelos Clientes

As aprovações também podem ser feitas pelo aplicativo móvel. Saiba como realizar essa ação acessando este artigo.

Seus clientes também podem aprovar Ordem de Compra, Documentos a Pagar e Contrato (via Web ou App). Para entender como liberar essa funcionalidade para o cliente no Portal, acesse aqui.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛