Como mostrar o PIX da empresa no portal do cliente?
Para que sua chave PIX seja exibida no portal do cliente, permitindo que você realize o pagamento, é fundamental que você a registre indo em Configurações, em seguida clicando em Financeiro e, após isso, indo em Contas Bancárias. Ao adicionar uma nova conta ou editar uma já existente, você deve indicar a chave PIX, conforme […]
Relatório de Contas a Pagar e Receber
Neste artigo, explicaremos como funcionam e como você pode utilizar os relatórios Contas a pagar e Contas a receber. 😊 Esses relatórios permitem que você visualize informações dos documentos financeiros massivamente, sendo possível combinar diversos filtros diferentes de acordo com sua necessidade. A dinâmica de ambos é a mesma, então quando mostrarmos exemplos de um […]
Como criar um Documento a Pagar?
As suas despesas podem ser lançadas de forma simples no Obra Prima. É importante lançar esses documentos para acompanhar o que deve ser pago diariamente, identificar o que já foi gasto e evitar atrasos e multas! Para lançar um Documento a pagar, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione […]
Como lançar retenções em documentos?
O imposto retido de uma nota fiscal deve ser pago sobre o valor do produto ou serviço, sendo descontado diretamente na própria Nota Fiscal. Onde descontar as retenções? Para realizar esses descontos, siga estes passos: acesse “Documentos”, em seguida clique em “Pagamento/Recebimento”, após em “Descontos” e, no final, clique em “Retenções”. Relatório de Retenção O […]
Itens comprados pelos funcionários que serão ressarcidos. Como controlar?
Caso seja uma prática comum na sua empresa alguns itens serem comprados pelos funcionários e depois serem ressarcidos pela empresa, você pode fazer o controle desses pagamentos pelo sistema. Para o controle desses itens é necessário criar uma conta movimento para o funcionário que realizar a compra, a conta não precisa ter as informações reais […]
Como configurar o módulo Cobranças?
As configurações de Cobranças tem como função configurar as informações padrões importantes sobre os pagamentos que precisam ser salvas antes de gerar uma cobrança, como, por exemplo, desconto por antecipação ou multa por atraso. Além disso, para conseguir gerar boletos das cobranças precisa fazer o cadastro da Conta Asaas. Para realizar os ajustes, acesse Configurações, […]
Como gerar uma cobrança?
No sistema, você pode gerar o lançamento de cobranças para seus clientes, além de gerar boletos para as cobranças. Para isso certifique-se de já ter configurado a integração com a Asaas, o artigo abaixo pode te ajudar. Para gerar uma cobrança, primeiro é necessário lançar um documento a receber, caso não saiba como pode seguir […]
Como criar um Documento a Receber?
O lançamento dos documentos a receber é crucial para o seu controle de recebimentos e para que você receba informações pelo Portal do Cliente. Para lançar um documento a receber, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione “Documento a Receber”. Ao preencher o documento existem campos obrigatórios, sendo os […]
Como lançar um Documento de Adiantamento?
Adiantamento é um tipo de documento cuja finalidade é gerar um crédito no sistema, seja um crédito que a empresa tem com algum fornecedor ou um crédito que um cliente tem com a empresa. Para criar esse tipo de documento, acesse o Financeiro, depois vá em Documentos e então clique em Incluir Novo. Caso seja […]
Relatórios de Recibo de Pagamentos e Recebimentos
Os relatórios de recibos de pagamento e recibos de recebimento têm como finalidade formalizar um pagamento que você fez a um fornecedor ou uma coleta que você obteve de um cliente. Recibo de Pagamento Para emitir o Recibo de pagamento, acesse o módulo “Relatórios” e, em seguida, vá para “Financeiro”. Depois, selecione o relatório. Em […]
