Como realizar uma transferência entre contas?
Para realizar uma transferência entre contas no sistema, siga estes passos simples: Ah, é bom que você saiba que antes de prosseguir com qualquer ação no menu de movimentos, é necessário filtrar a conta bancária que deseja 😊 Acesse a seção Financeiro e clique em “Movimentos”. Em seguida, clique em “Incluir Novo” para criar um […]
Como excluir movimentos de forma massiva?
Neste passo a passo vamos te mostrar como excluir movimentos massivamente. 👇🏼 Para realizar essa ação, acesse o módulo Financeiro. Vá para a seção de Movimentos, escolha a Conta bancária e aplique os filtros desejados para otimizar a pesquisa. Agora, selecione os movimentos que você deseja excluir em massa, clique na opção “Ações”. Selecione “Excluir […]
Como ajustar notas fiscais de prévias para recebidas?
Depois que você importar a nota fiscal através da integração do Sefaz, pode levar um tempo para que o status dela seja atualizado para “Recebida”. No entanto, você consegue agilizar esse processo manualmente! Para fazer isso, acesse o módulo Financeiro e vá para a seção de Notas Fiscais. Lá, filtre as notas fiscais que continuam […]
Como mostrar o PIX da empresa no portal do cliente?
Para que sua chave PIX seja exibida no portal do cliente, permitindo que você realize o pagamento, é fundamental que você a registre indo em Configurações, em seguida clicando em Financeiro e, após isso, indo em Contas Bancárias. Ao adicionar uma nova conta ou editar uma já existente, você deve indicar a chave PIX, conforme […]
Relatório de Contas a Pagar e Receber
Neste artigo, explicaremos como funcionam e como você pode utilizar os relatórios Contas a pagar e Contas a receber. 😊 Esses relatórios permitem que você visualize informações dos documentos financeiros massivamente, sendo possível combinar diversos filtros diferentes de acordo com sua necessidade. A dinâmica de ambos é a mesma, então quando mostrarmos exemplos de um […]
Como criar um Documento a Pagar?
As suas despesas podem ser lançadas de forma simples no Obra Prima. É importante lançar esses documentos para acompanhar o que deve ser pago diariamente, identificar o que já foi gasto e evitar atrasos e multas! Para lançar um Documento a pagar, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione […]
Como lançar retenções em documentos?
O imposto retido de uma nota fiscal deve ser pago sobre o valor do produto ou serviço, sendo descontado diretamente na própria Nota Fiscal. Onde descontar as retenções? Para realizar esses descontos, siga estes passos: acesse “Documentos”, em seguida clique em “Pagamento/Recebimento”, após em “Descontos” e, no final, clique em “Retenções”. Relatório de Retenção O […]
Itens comprados pelos funcionários que serão ressarcidos. Como controlar?
Caso seja uma prática comum na sua empresa alguns itens serem comprados pelos funcionários e depois serem ressarcidos pela empresa, você pode fazer o controle desses pagamentos pelo sistema. Para o controle desses itens é necessário criar uma conta movimento para o funcionário que realizar a compra, a conta não precisa ter as informações reais […]
Como configurar o módulo Cobranças?
As configurações de Cobranças tem como função configurar as informações padrões importantes sobre os pagamentos que precisam ser salvas antes de gerar uma cobrança, como, por exemplo, desconto por antecipação ou multa por atraso. Além disso, para conseguir gerar boletos das cobranças precisa fazer o cadastro da Conta Asaas. Para realizar os ajustes, acesse Configurações, […]
Como gerar uma cobrança?
No sistema, você pode gerar o lançamento de cobranças para seus clientes, além de gerar boletos para as cobranças. Para isso certifique-se de já ter configurado a integração com a Asaas, o artigo abaixo pode te ajudar. Para gerar uma cobrança, primeiro é necessário lançar um documento a receber, caso não saiba como pode seguir […]