Como cadastrar uma categoria de cliente?
As categorias de clientes, no sistema, são classificações que podem ser inclusas nos cadastros destes, facilitando a busca e identificação dos mesmos. O sistema já vem com três categorias padrões, sendo elas: Efetivo: Quando este já é um cliente com contrato fechado; Em negociação: Quando o cliente continua em etapa de negociação, acertando valores, etc; […]
Como cadastrar novos eventos de atendimento de clientes?
O “Evento de atendimento de clientes” é uma funcionalidade do sistema que permite categorizar o tipo de atendimento realizado com seu cliente. Iremos aprender como criar um novo evento e como aplicá-lo. Para adicionarmos, você precisará clicar em “Configurações”, em seguida, em “Clientes” e, depois, em “Eventos atendimento clientes”. Usando a coluna “Ações”, você pode […]
Como importar uma planilha de clientes?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Clientes para o sistema, promovendo o aproveitamento da base de clientes que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações”, depois clique em “Implantação” e então, em “Importação de planilhas”. O sistema exibirá uma tela, onde você deve selecionar a opção “Clientes” e clicar em “Avançar”. Importante: Hoje o sistema não exige uma […]
Como criar um novo cliente?
Criar nosso cliente na plataforma é uma das etapas primordiais para seguirmos com os passos seguintes em outros módulos. Vamos aprender como? No Obra Prima, podemos criar clientes de duas maneiras diferentes. Mostraremos as duas opções abaixo: 1ª Opção: Módulo de Clientes Para começar, acesse o módulo de Clientes. Após entrar no módulo, clique no […]
Como definir as permissões de acesso para o Portal do cliente e App?
No Obra Prima, você tem a liberdade de decidir quais informações seus clientes poderão acessar, tanto pelo Portal quanto pelo Aplicativo Móvel. Para isso, é necessário configurar as permissões de acesso no cadastro de cada cliente. Neste tutorial, vou te mostrar como fazer essa configuração. Primeiro, acesse o módulo de Clientes e clique em “Pesquisar”. […]
Como visualizar o “Portal do Cliente” como um cliente?
Logado(a) no seu usuário, é possível realizar o acesso ao Portal e ter a mesma visualização do cliente. Isso garante que a experiência do cliente esteja alinhada com o que foi definido. Para isso, acesse o módulo de “Clientes” e clique em “Pesquisar” para que a lista de cadastros seja carregada. Em seguida, clique no […]
Como enviar uma mensagem para o cliente pelo aplicativo?
Através do aplicativo móvel, você pode enviar uma mensagem para o seu cliente. Para isso, acesse primeiro a Obra do cliente. Em seguida, selecione a opção “Fale com o cliente”. Depois, basta enviar a mensagem que deseja para o seu cliente. Você consegue enviar mensagens, utilizando o Portal do cliente ou o aplicativo (com acesso […]
