No Obra Prima, você tem a liberdade de decidir quais informações seus clientes poderão acessar, tanto pelo Portal quanto pelo Aplicativo Móvel. Para isso, é necessário configurar as permissões de acesso no cadastro de cada cliente. Neste tutorial, vou te mostrar como fazer essa configuração.
Primeiro, acesse o módulo de Clientes e clique em “Pesquisar”. Em seguida, localize o cliente que deseja editar e clique no ícone de lápis na coluna “Ações”.
Ao abrir o cadastro, selecione a aba “Acessos”. Nessa aba, você encontrará diversas opções para definir quais informações da obra estarão disponíveis para o cliente, tanto no portal quanto no aplicativo, de forma individualizada.
É legal compartilhar com você que caso o seu cliente tenha mais de uma obra em andamento no Obra prima, você poderá fazer a gestão das obras que ele pode ver e acompanhar.
Outra funcionalidade disponível, na barra inferior, a opção “Acessos” ao lado de “salvar”, você pode “Acessar como o cliente” e vai visualizar exatamente o que o cliente verá. Isso facilita a conferência das permissões configuradas e garante que a experiência do cliente esteja alinhada com o que foi definido.
Para saber mais sobre como acessar como cliente, clique aqui.
Agora que você já sabe o caminho, vou te explicar o que cada permissão significa e o que ela impacta se for liberada.
Aprovação: Com essa permissão liberada, o cliente poderá gerenciar aprovações em documentos e ordens de compra. É importante lembrar que, além de ativar essa função, é necessário configurar as alçadas de aprovação nas configurações.
Financeiro: Habilitando essa opção, o cliente terá acesso ao gráfico de contas a pagar e ao módulo financeiro, podendo gerenciar apenas os documentos designados como sua responsabilidade de pagamento.
Financeiro NFe: Com essa opção ativada, o cliente poderá configurar seu próprio certificado digital, permitindo que nós, como construtora, recebamos as Notas Fiscais emitidas em seu nome para gestão de pagamentos. Além disso, você também terá acesso para visualizar essas notas fiscais.
Galeria: Essa função permite que o cliente visualize todos os documentos e fotos adicionados à galeria da obra.
Mensagens: Ao liberar essa opção, o cliente poderá enviar mensagens diretamente para a construtora, criando um canal de comunicação sobre a obra, dúvidas e sugestões. Todas as mensagens enviadas serão registradas na aba de Atendimento no cadastro da obra.
Receber mensagens por WhatsApp: Com essa opção habilitada, o cliente receberá todas as mensagens relacionadas ao dia a dia da obra diretamente pelo WhatsApp cadastrado.
Dia a dia de obra: O cliente poderá acompanhar todas as atualizações e informações exibidas no dia a dia da obra.
Financeiro – Anexar comprovantes: Com essa função liberada, o cliente poderá anexar comprovantes de pagamento diretamente em cada documento financeiro.
Fornecedores movimentados: Quando essa opção estiver ativa, o cliente poderá visualizar todos os fornecedores envolvidos na obra, seja em cotações ou ordens de compra fechadas. Isso fornecerá um panorama completo dos fornecedores envolvidos no processo de compras.
Gráfico previsto x realizado (ver previsto): Essa opção exibe o gráfico com os resultados previstos para a obra do cliente. Vale ressaltar que o gráfico só será exibido se a opção “Financeiro” também estiver ativada.
Notificação diária documentos financeiros pendentes (por e-mail): Habilitando essa função, o cliente receberá automaticamente um e-mail informando sobre os documentos financeiros pendentes de pagamento, considerando aqueles já vencidos.
EVF – Estudo de Viabilidade Financeira: Com essa opção, o cliente terá acesso ao Estudo de Viabilidade Financeira criado para sua obra e poderá participar das escolhas, caso existam opções no estudo.
Financeiro – Gastos de obra: Quando essa função estiver liberada, o cliente poderá visualizar todos os documentos financeiros da obra, sejam de sua responsabilidade ou da construtora, tendo acesso a todas as despesas registradas.
Fornecedores recomendados: Aqui, serão exibidos todos os fornecedores recomendados no Obra Prima, sejam aqueles que participaram de algum processo de compra da obra ou que não participaram, mas possuem recomendação ativa.
Gráfico previsto x realizado (ver realizado): Essa opção mostrará o gráfico com os resultados realizados da obra. Assim como no gráfico previsto, ele só será exibido se a opção “Financeiro” estiver ativa.
Receber mensagens por E-mail: Com essa função habilitada, o cliente receberá todas as mensagens referentes ao dia a dia da obra via e-mail cadastrado.
Medição de Obra (APP): Habilitando essa opção, o cliente poderá acompanhar a evolução da obra, visualizando as medições realizadas.
Notificar novos lançamentos no aplicativo do cliente: Com essa opção ativada, o cliente final será notificado diretamente no aplicativo sobre novos lançamentos (documentos financeiros) em atraso.
As opções apresentadas ao longo deste artigo são acessíveis tanto pelo portal do cliente quanto via aplicativo, respeitando a capacidade de cada modelo (web e aplicativo). Essas ferramentas são projetadas para facilitar o controle e a comunicação entre você e o cliente final, otimizando a experiência e garantindo maior eficiência no gerenciamento dos processos.
Aproveite essas funcionalidades para elevar o padrão de sua gestão e entregar resultados ainda melhores aos seus clientes.
Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛
