No dia a dia do sistema, pode surgir a necessidade de excluir um cadastro de cliente feito por engano, inativar um cadastro antigo (mas manter o histórico) ou até reativar um cliente que voltou a fazer obras com você. Neste artigo, você vai ver como fazer isso de forma simples no módulo de Clientes.

Como excluir um cliente

Para excluir um cadastro, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo Clientes no menu lateral.
2. Clique no botão Pesquisar, no canto superior, para exibir todos os clientes cadastrados.
3. Na coluna de ações (última coluna da tabela), localize o ícone da lixeira vermelha ao lado do cliente que deseja excluir.
4. Clique no ícone da lixeira.

⚠️ Atenção: o sistema só permite a exclusão se o cliente não estiver vinculado a nenhuma obra ou outro módulo, como contratos, documentos ou movimentações. Essa opção é ideal para excluir cadastros feitos para teste ou lançados incorretamente no início do uso.

Como inativar um cliente

Se o cliente já tem obras, contratos ou outros vínculos, o ideal é inativar o cadastro. Dessa forma, você mantém todo o histórico no sistema, mas ele deixa de aparecer para seleção em novos lançamentos.

Veja como inativar:

No módulo Clientes, clique em Pesquisar para localizar o cliente. Abra o cadastro clicando sobre o nome ou na opção de editar (ícone de lápis azul na coluna de Ações).

Localize o botão Ativo. Clique no botão e selecione a opção ‘Inativo’. E depois clique em Salvar.

Pronto! O cliente está inativado, mas continua com o histórico preservado.

Como reativar um cliente inativo

Se você precisar voltar a utilizar um cliente que estava inativo, é fácil:

1. Vá até o módulo Clientes.
2. No campo Condição (filtros de pesquisa), altere para “Inativo”.
3. Clique em Pesquisar.
4. Abra o cadastro do cliente que deseja reativar.

5. Clique no botão Inativo, depois selecione a opção “Ativo”. Depois, clique em Salvar.

O cadastro voltará a ser ativo e poderá ser utilizado normalmente nos lançamentos do sistema.

Se você estiver em dúvida sobre excluir ou inativar um cliente, o mais seguro é optar por inativar, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida.

Ficou com alguma dúvida? Chame a nossa equipe no suporte! 💬😊