O módulo de Aprovações possibilita a você, como administrador ou responsável designado, ter controle sobre as compras, contratos e lançamentos financeiros realizados no sistema.

Desta forma, nenhum pedido de compra, contrato ou documento a pagar será inserido sem a sua autorização prévia, garantindo que você esteja ciente de todas as movimentações.

Primeiramente, é necessário configurar as Alçadas de Aprovação. Para saber como fazer isso, basta acessar este artigo.

Como solicitar uma aprovação?

Lembre-se de que você pode solicitar aprovação tanto para ordens de compra quanto para documentos a pagar e contrato.

No módulo de “Compras > Ordens de compra” após gerar um pedido de compra, vá até a aba de “Dados” e, na barra inferior da ordem de compra, clique em “Ações” e selecione “Solicitar aprovação“.

No módulo “Financeiro > Documentos“, abra o Documento a pagar, vá até a aba de “Dados” e, na barra inferior do documento, clique em “Ações” e selecione “Solicitar aprovação“.

No módulo de “Compras > Contratos” vá até a aba de “Dados” e, na barra inferior do contrato, clique em “Ações” e selecione “Solicitar aprovação“.

Feito isso, a ordem de compra ou documento a pagar ou contrato serão enviados para o módulo de Aprovações, onde aguardarão a validação por parte dos responsáveis.

Para compreender como aprovar ou rejeitar uma ordem de compra, documento ou contrato, clique aqui e siga o passo a passo.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛