Conheça agora o Portal do Cliente!
Proporcione aos seus clientes a visualização do andamento da obra, compromissos financeiros, aprovações de compras e documentos, tudo de forma fácil e acessível. Com o Portal do Cliente, seus clientes não precisarão mais enviar mensagens via WhatsApp ou fazer visitas ao escritório da construtora para obter atualizações da obra. Através do portal, eles terão acesso […]
Como mostrar o PIX da empresa no portal do cliente?
Para que sua chave PIX seja exibida no portal do cliente, permitindo que você realize o pagamento, é fundamental que você a registre indo em Configurações, em seguida clicando em Financeiro e, após isso, indo em Contas Bancárias. Ao adicionar uma nova conta ou editar uma já existente, você deve indicar a chave PIX, conforme […]
Como faço para integrar minhas notas fiscais com o sistema e compartilhar com a construtora?
Para importar suas notas no sistema Obra Prima, você precisa garantir que a empresa que te atende tenha a integração com o SEFAZ. Além disso, tenha um Certificado Digital no formato ‘.pfx‘ e a senha de acesso prontos. Neste artigo, você aprenderá a configurar esse certificado no Portal! 😀 Se você ainda não possui um […]
Como utilizar o aplicativo no modo cliente?
Que tal acompanhar sua obra de um jeito mais prático e rápido? Com o app Obra Prima, você tem tudo nas suas mãos! Como usar: Faça login: Ao acessar o aplicativo, você encontrará uma lista completa das obras em andamento. Nessa lista, terá acesso a informações relevantes sobre cada obra. Dia a Dia: No dia […]
Como definir as permissões de acesso para o Portal do cliente e App?
No Obra Prima, você tem a liberdade de decidir quais informações seus clientes poderão acessar, tanto pelo Portal quanto pelo Aplicativo Móvel. Para isso, é necessário configurar as permissões de acesso no cadastro de cada cliente. Neste tutorial, vou te mostrar como fazer essa configuração. Primeiro, acesse o módulo de Clientes e clique em “Pesquisar”. […]
Como visualizar o “Portal do Cliente” como um cliente?
Logado(a) no seu usuário, é possível realizar o acesso ao Portal e ter a mesma visualização do cliente. Isso garante que a experiência do cliente esteja alinhada com o que foi definido. Para isso, acesse o módulo de “Clientes” e clique em “Pesquisar” para que a lista de cadastros seja carregada. Em seguida, clique no […]
Como aprovar um EVF?
Para visualizar o EVF (Estudo de Viabilidade Financeira), acesse o Portal do cliente e clique em “EVF” na opção lateral. Em seguida, o sistema irá lhe mostrar os Detalhes da Obra (valor dos materiais, mão de obra, administração). À medida que você escolhe as opções disponibilizadas pela construtora, essas informações também são alteradas para ele […]
Como configurar meu certificado digital [Cliente] com o sistema?
Com a integração das Notas Fiscais do sistema Obra Prima, você pode permitir que a construtora tenha acesso às notas de obras geradas em seu CPF ou CNPJ! 😀 Como nem todas as notas emitidas têm relação com a obra, a construtora só terá acesso se você realizar o compartilhamento. Para realizar essa configuração, acesse […]
Como realizar as aprovações pelo portal do cliente?
No sistema Obra Prima é possível aprovar documentos financeiros e ordens de compras criados pela construtora para sua obra. Para utilizar essa função, é importante que a empresa que está prestando serviço para você tenha liberado o acesso do seu usuário de cliente como aprovador! Então, caso as instruções a seguir não apareçam para você, […]
Como utilizar o portal do cliente? (Acesso Web)
O Portal do Cliente é uma funcionalidade exclusiva para você no sistema Obra Prima. Aqui, você pode acompanhar cada etapa da sua obra de forma simples e direta, mantendo uma comunicação direta com o construtor. Neste artigo, vamos explorar as principais funções do portal e como usá-las de maneira eficaz. Lembre-se de que também é […]
