Como vincular várias ordens de compra a um único documento financeiro
A nova funcionalidade do Obra Prima permite vincular várias ordens de compra de um mesmo fornecedor a um único documento financeiro a pagar.Essa opção traz mais praticidade no dia a dia, especialmente quando o fornecedor reúne diversos pedidos em uma única nota fiscal e em um único pagamento. Como funciona o vínculo de ordens de […]
Como criar uma Ordem de Compra unificada a partir de várias Solicitações?
O sistema Obra Prima possui integração entre seus módulos, e para facilitar as operações, é possível, após a criação de uma solicitação, seja pelo aplicativo ou pelo sistema web, de uma ordem de compra, de forma fácil e rápida, não precisando realizar o processo completo de compras. Agora, além de criar uma única ordem de […]
Como criar uma Ordem de Compra a partir de uma Solicitação?
O sistema Obra Prima possui integração entre seus módulos, e para facilitar as operações, é possível, após a criação de uma solicitação, seja pelo aplicativo ou pelo sistema web, de uma ordem de compra, de forma fácil e rápida, não precisando realizar o processo completo de compras. Primeiramente, é necessário criar a solicitação. Caso você […]
Situações das ordens de compra
Entender a situação de cada ordem de compra é fundamental para manter o controle e o fluxo eficiente dos seus processos de compras. Cada situação no sistema Obra Prima indica um passo específico no ciclo de compra. Quando você abrir o módulo de Compras > Ordens de compra, irá se deparar com as situações de […]
Notas Fiscais importadas: Como conciliar com documentos financeiros, ordens de compra, ou criar um novo documento a partir de uma nota
Existem 2 formas de importar uma nota fiscal no sistema Obra Prima: 1º – Importar o XML manualmente: Se você ainda não importou o XML da nota fiscal, consulte primeiramente o tutorial abaixo: Após a importação, a nota terá o status “Recebida” na lista de Notas Fiscais. 2º – Integração com o SEFAZ: Se você […]
Como excluir uma ordem de compra (com lançamentos, recebimentos e anexos)?
O objetivo deste artigo é te ajudar a entender como funciona o processo de exclusão de uma Ordem de Compra. É importante ressaltar que não é possível deletá-las de forma massiva, apenas individualmente, ou seja, uma por uma. Existem três tipos de bloqueio que impedem a exclusão: Se a Ordem de Compra estiver associada a […]
Compra rápida, como usar?
A funcionalidade Compra Rápida foi desenvolvida para otimizar seu tempo no módulo de compras. A opção de Compra Rápida atualmente apresenta somente o insumo atual, Cimento CP II 32. Neste recurso, você pode encontrar diversas marcas oferecendo o insumo a preços e fretes variados, possibilitando a escolha do melhor custo para suas necessidades. Também é […]
Como lançar o recebimento de uma compra?
Na Ordem de Compra, vocês podem realizar o controle de entregas, permitindo que visualizem os itens recebidos (ou não) e gerem documentos a pagar para os fornecedores. Para configurar o sistema e definir o tipo de Lançamento financeiro como padrão para todas as ordens de compra, sigam estes passos: Acessem os Dados da Empresa, em […]
Relatório de Compras
O Relatório de Compras tem o propósito de oferecer uma visão abrangente das compras realizadas em um período específico, fornecendo informações detalhadas sobre cada ordem! Para gerar este documento, siga estas etapas: Acesse o módulo “Relatórios”. Vá para a seção “Compras” e selecione “Compras”. Em seguida, clique no botão “Filtro” no canto superior direito. Isso […]
Relatório de Histórico de Preços
Este relatório visa consolidar as informações sobre os preços praticados nos insumos, que tenham sido apenas cotados ou efetivamente comprados. Para gerar esse relatório, acesse o módulo Relatórios. Vá para “Compras” e selecione “Histórico de Preços”. Agora, no painel de Filtros à sua disposição, escolha as informações necessárias para criar um relatório mais detalhado: Após […]