Como importar planilhas de orçamento com estruturas complexas?
A importação de planilhas de orçamento no Obra Prima ficou mais inteligente. Agora o sistema consegue ler e organizar dois tipos de estrutura que antes travavam ou eram ignorados: planilhas com vários níveis de subfase e planilhas com insumos vinculados diretamente a uma fase ou subfase (sem um serviço agrupando). Este artigo explica como o […]
Como funciona a importação de orçamentos via Orçafascio?
Agora, criar orçamentos e utilizar tabelas de custo ficará ainda mais simples com nossa integração com a Orçafascio, nossa parceira. Vamos aprender como utilizar o importador e como importar em poucos cliques seu orçamento completo, além de também entender por que a estrutura do orçamento pode aparecer um pouco diferente depois de importada. Requisitos antes […]
Como funciona a Importação de documentos financeiros via planilha?
Você pode importar seus documentos a pagar/receber usando uma planilha em Excel. Com base nessa planilha, você criará massivamente documentos para seu financeiro. Para localizar o importador, acesse o “Financeiro“, clique em “Documentos“, em seguida clique no botão “Pesquisar“. Na barra inferior do sistema, clique em “Importar“. Após clicar em ‘Importar’, o sistema permitirá o […]
Como importar uma planilha de Template (Fases e Serviços)?
O importador é uma funcionalidade que facilita na inserção de dados no sistema, pois através dele é possível inserir massivamente uma grande quantidade de dados, principalmente na etapa de implementação do sistema. No Obra Prima existem quatro importadores disponíveis, mas neste artigo falaremos sobre Importação de Template de Fases e Serviços de obra (Estrutura orçamento).Com essa importação […]
Como importar uma planilha de insumos?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Insumos para o sistema, facilitando o cadastro da base de clientes que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações“, depois clique em “Importação de planilhas” e então, em “Insumos“. Importante: Hoje o sistema não exige uma planilha de importação padrão para Insumos (como Orçamentos), mas clicando aqui será baixado […]
Como importar uma planilha de fornecedores?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Fornecedores para o sistema, facilitando o cadastro da base de fornecedores que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações”, depois clique em “Importação de planilhas” e então, em “Fornecedores“. Em seguida, selecione o arquivo para importação com os dados preenchidos. ⚠️ Importante: Hoje o sistema não exige uma […]
Como importar uma planilha de clientes?
O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Clientes para o sistema, promovendo o aproveitamento da base de clientes que você já possui. Para isso, acesse as “Configurações“, depois clique em “Importação de planilhas” e então, em “Clientes“. ⚠️ Importante: Hoje o sistema não exige uma planilha de importação padrão para Cliente (como Orçamentos), mas em anexo (no final […]