Configurações de exibição do relatório da Ordem de Compra
Neste artigo, você aprenderá sobre as configurações de exibição do relatório da Ordem de Compra (OC) a qual é enviado ao fornecedor. Para acessar as configurações, siga os seguintes passos: Acesse o módulo ‘Compras‘. Em seguida, selecione ‘Ordens de Compra’. Abra a ordem de compra desejada e clique na aba ‘Envio’. No sistema, você encontrará […]
Como configurar observação padrão da ordem de compra?
Você pode configurar a observação da sua ordem de compra, garantindo que todas as suas ordens contenham a mesma mensagem. Siga os passos abaixo para realizar essa configuração: acesse a aba “Dados da Empresa” e clique na seta ao lado do seu nome no sistema. Selecione a aba “Configurações” e vá até o campo “Observação […]
Como excluir uma ordem de compra recebida?
Para excluir as ordens de compra recebidas, você deve seguir os passos abaixo: Acesse o módulo Compras e clique em “Ordem de Compra”. Na coluna “Recebido”, selecione o símbolo do olho para visualizar a qual documento a ordem de compra está vinculada. Acesse o documento financeiro informado. Na aba “Dados” do documento, vá em ações […]
Como lançar uma devolução para o fornecedor?
Quando há uma devolução, pode ocorrer que você já tenha pago ao fornecedor e o valor dos itens devolvidos se transforme em crédito para uso futuro. Já que o sistema atual não gera devoluções diretamente, o crédito deve ser registrado como adiantamento. Aqui estão algumas opções para ajudar nesse processo. Recebimento Parcial da Ordem de […]
Como alterar uma cotação para ordem de compra gerada?
No artigo a seguir, explicaremos como você pode alterar uma cotação para gerar uma ordem de compra. Importante ressaltar que essa ação só é possível quando a cotação possui o status de ‘Ordem de compra parcial’. Para realizar essa modificação, acesse o Mapa da cotação. Em seguida, clique em “Ações” e escolha a opção “Alterar […]
Como funciona o Mapa da Cotação?
O objetivo do Mapa da Cotação é simplificar o seu processo de fazer pedidos de compra, oferecendo uma visão geral das informações importantes. Para acessar o Mapa da Cotação rapidamente, procure pelo símbolo 💲 na frente do nome da cotação. Você encontrará esse símbolo na área de pesquisa, como mostrado na imagem abaixo: É importante […]
Como vincular insumos aos itens livres de uma solicitação?
É muito comum que sejam adicionados itens livres à solicitação, tanto pelo aplicativo, quanto pelo sistema online. Essa é uma funcionalidade que ajuda no dia a dia da obra, mas para fazer a cotação desse item livre, é necessário vincular um insumo a ele. Aprenderemos como vincular esse insumo ao item livre. Para isso, acesse […]
Como retirar a opção item livre da solicitação?
Em solicitações de compra existe a possibilidade de adicionar um item livre, para facilitar nos seus pedidos de compras. Mas caso deseje, você poderá configurar o sistema para desativar essa opção e serem adicionados apenas Insumos e Serviços. Importante: Essa opção vale apenas para a versão Web/Computador, pois no aplicativo a função ajuda no dia […]
Como rejeitar a solicitação de compra?
Em alguns casos, você precisará rejeitar uma solicitação de compra, alterando o status dela para “Rejeitada”. Ao receber a solicitação de compra, é necessário vincular o insumo ao item solicitado, através desta opção que pode rejeitar o item. Para isso, abra a solicitação de compra desejada e vá em Ações > Vincular insumo. Depois, você selecionará […]
Como gerar uma ordem de compra?
A Ordem de Compra é o pedido formalizado que você envia ao fornecedor. Ela pode ser gerada através de cotação, após análise dos melhores preços, acordando então a compra dos itens com um ou mais fornecedores. Além disso, ela também pode ser emitida direto como Ordem de compra, sem estar atrelada a uma cotação. Para […]
