O menu de Fornecedores é um espaço designado para a inclusão e gestão de seus parceiros de negócios, incluindo empreiteiras e membros da sua própria equipe. 

Cada compromisso financeiro registrado no sistema exige associação a um fornecedor. Neste guia, vamos desdobrarmos o procedimento para o cadastro de um novo fornecedor e as demais informações primordiais deste menu. 

Para adicionar um novo fornecedor ao sistema, acesse primeiro o módulo Fornecedores, e em seguida, clique na opção “Incluir Novo”.  

Dados

Na primeira aba cadastraremos os principais dados do nosso fornecedor e para isso é importante ter em mente os seguintes pontos ao preencher:

• Tipo do fornecedor: pessoa jurídica (CNPJ e IE) ou pessoa física (CPF e RG).
• Razão Social: nome do fornecedor ou colaborador (obrigatório para efetuar o cadastro).
• Nome fantasia: caso possua.
• Contato: e-mail principal, site do fornecedor, telefone fixo e celular. 
• Dados bancários: (vale dizer que as informações registradas neste menu serão incluídas automaticamente quando for criado um documento financeiro para este fornecedor).  
• Chave pix: você pode deixar cadastrado a chave principal do fornecedor, assim quando adicionado um documento financeiro do tipo pix, o sistema automaticamente irá puxar essa informação. 
• Observações: para informações adicionais. 
• Parceiro recomendado: selecionando esta opção, você informa ao cliente (via Portal do Cliente) que este é um parceiro de sua confiança; 

Endereço

Aqui nesta aba você terá a opção de adicionar o endereço do seu fornecedor, mas vale ressaltar que não é obrigatório. 

Quando inserido o CEP, o próprio sistema preencherá de forma automática  as informações de endereço, restando apenas o número e o complemento para você preencher.

Vendedores

Nesta sessão, você tem a possibilidade de adicionar os vendedores associados a este fornecedor, sem restrições de quantidade.

Embora o preenchimento do campo “Nome” seja obrigatório, nós recomendamos que você registre também o endereço de e-mail e o número de celular (para comunicação via WhatsApp), uma vez que tais informações são indispensáveis ​​para o envio eficiente das cotações e ordens de compra.

Categorias

Na aba Categorias você seleciona quais tipos de insumo que este fornecedor trabalha. Essas informações são importantes para seleção do fornecedor na cotação.

Na aba “Categorias”, é possível escolher quais categorias de recursos este fornecedor está envolvido. Esse detalhe desempenha um papel importante quando você seleciona o fornecedor durante o processo de cotação.

Qualidade

Nesta seção, é possível definir uma classificação ao fornecedor, determinando se ele é aprovado ou reprovado com base na nota parametrizada em: Dados da Empresa > Configurações.

Vale mencionar que se o fornecedor foi classificado com uma nota menor que a nota de corte, automaticamente ele é desclassificado para as cotações futuras. 

Além disso, neste espaço, é possível registrar ocorrências relacionadas à qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor, ficando mais fácil acompanhar o histórico dele com a empresa. 

Para melhor compreensão de como lançar uma ocorrência ao seu fornecedor, acesse este artigo aqui. 

Anexo

Na aba de “Anexos” você pode incluir arquivos, portfólios, mostruários, imagens e documentos em que estejam vinculados a este fornecedor.

Certificações

Através desta seção, é possível adicionar as certificações pertinentes ao fornecedor.

É importante ressaltar que, para realizar tal procedimento, é necessário ter previamente cadastrado as certificações nas configurações, conforme detalhado neste guia específico.

Uma vez que os dados tenham sido registrados, basta selecionar “Salvar” para finalizar o processo.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛