Com a nova integração do Obra Prima, você poderá receber todas as suas movimentações bancárias de forma ágil e automatizada. No entanto, para cadastrarmos sua conta no sistema, é necessário que você autorize o compartilhamento de informações bancárias. Vamos aprender como fazer isso!

Após contratar o módulo, será preciso gerar uma carta de autorização, que deve ser enviada ao seu banco. Importante: essa carta é válida exclusivamente para os bancos: Bradesco, Santander e Caixa econômica.

Antes de emitir a carta, certifique-se de que seus dados bancários estão corretos. Para isso, vá até Configurações da empresa, clique em Financeiro e depois em Contas bancárias.
Atenção: remova os zeros à esquerda do número da sua conta, pois isso pode impedir o sucesso da integração.

Em seguida, vamos te orientar como realizar o processo. Clique no módulo Financeiro e selecione o submódulo ‘Movimentos’. Há três maneiras de autorizar a integração bancária. Para ajudar você a entender o processo com mais facilidade, criamos um vídeo dinâmico e rápido que explica cada etapa.

Agora que você conhece os três caminhos disponíveis para fazer a solicitação, vamos detalhar os principais pontos de preenchimento e os campos obrigatórios. Lembre-se de que, nesta etapa, será necessário ter em mãos os dados do seu gerente de contas (nome completo, telefone e e-mail).

Conforme explicado no vídeo, o processo é simples, mas requer atenção aos detalhes das informações fornecidas. Abaixo, disponibilizamos um exemplo da carta de autorização, bem como a imagem que aparece na tela ao concluir o envio com sucesso.

Exemplo Carta de Autorização – Bradesco, Santander e Caixa econômica.

Abaixo, imagem de solicitação de autorização enviada com sucesso.

Conforme explicamos no vídeo, ao enviar a autorização, você estará encaminhando a solicitação tanto para o Obra Prima quanto para a TecnoSpeed, nossa parceira de integração. Para liberar a autorização, é necessário enviar a carta para o seu gerente, colocando-nos em cópia, conforme orientado.

O processo é dividido em três etapas: a solicitação inicial com o Obra Prima, a aprovação pelo banco e, por último, a ativação da VAN pela TecnoSpeed, que permite a troca de extratos bancários no sistema. É importante destacar que a autorização do banco é a etapa crucial para avançarmos.

Se houver dúvidas ou erros no preenchimento da carta, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo.

Estamos aqui para garantir que todo o processo ocorra da forma mais simples e tranquila possível! 😊💛