Dentro das Configurações dos dados da sua empresa, você pode padronizar campos e opções no módulo financeiro.
Isso permite que as opções necessárias sejam padronizadas previamente. Assim, ao criar novos documentos financeiros, as opções já estarão configuradas de acordo com o padrão que você definiu nos Dados da Empresa.

Para acessar as configurações, clique na ‘setinha para baixo’ ao lado da bandeira de notificações e, em seguida, em ‘Dados da empresa’.

Acesse a aba ‘Configurações’ e localize o campo ‘Financeiro’.

Importante: qualquer alteração que você fizer nessas configurações deve ser salva e, em seguida, é necessário fazer logout e login (sair e entrar) novamente no sistema para que as mudanças sejam aplicadas.

Definindo um insumo padrão para lançamentos financeiros

Quando você cria um novo documento a pagar no módulo financeiro, a aba ‘Itens’ já exibe um insumo padrão do sistema chamado ‘Diversos’.

O sistema lança esse insumo genérico de forma automática, pois ele não sabe do que se trata essa nova despesa. Portanto, ele a vincula ao insumo ‘Diversos’.

No campo ‘Insumo’, você pode alterar e escolher qual é o novo insumo padrão já cadastrado no seu sistema, que é incorporado após a criação de um novo documento a pagar. Também é possível que nenhum insumo padrão seja inserido automaticamente, desmarcando a caixa de seleção da frase ‘Utilizar insumo padrão para lançamentos do financeiro’; no entanto, é necessário inserir o insumo desejado manualmente ao criar o documento a pagar.

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Definindo a condição de ‘pagamento’ e ‘conta gerencial’ padrão para novos documentos de previsão de compra

No momento em que você cria uma ordem de compra, o sistema gera automaticamente um documento de previsão de compra. Esse documento é do tipo ‘previsão’, pois entende-se que, ao realizar uma compra, consequentemente haverá uma despesa.

Esse documento de previsão é criado automaticamente já com os campos preenchidos de ‘Condição de pagamento: À vista [1 parcela]‘ e ‘Conta gerencial: 2.1.3 – Custo com materiais aplicados em OBRAS‘, conforme ilustrado abaixo:

Para alterar esses padrões, basta selecionar a condição de pagamento desejada e também a conta gerencial.

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Como considerar os ‘documentos de previsões de compras’ como ‘realizados’ na exibição do gráfico previsto x realizado.

Conforme mencionado anteriormente, no momento em que você cria uma ordem de compra, o sistema gera automaticamente um documento de previsão de compra, pois entende-se que, ao realizar uma compra, consequentemente haverá uma despesa.

Por padrão do sistema, essas despesas de previsão de compra não são consideradas como despesa realizada (curva verde) no gráfico previsto x realizado do módulo orçamento, pois esses documentos ficam definidos como tipo ‘previsão’, até o momento que você, no módulo de compras, lança o documento financeiro ou realiza o recebimento transformando-o em documento de ‘provisão’.

Caso prefira que já seja considerado como despesa realizada no gráfico esses documentos de previsão de compra, que ainda não foram lançados financeiramente e nem recebidos pelo módulo de compras, basta flegar o campo ‘Considerar previsto financeiro no cálculo do realizado’

Dessa forma esses documentos de previsão de compras já serão considerados como realizado no gráfico previsto x realizado conforme animação abaixo.

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Como permitir que documentos sejam pagos com contas bancárias de empresas distintas (Matriz/Filial).

No sistema Obra Prima, são cadastradas as contas bancárias da construtora principal e das empresas filiais. Por padrão, cada empresa utiliza sua própria conta bancária para realizar pagamentos. No entanto, é possível configurar o sistema para permitir que uma empresa realize pagamentos de outra empresa.

Para isso, basta flegar o campo ‘Permitir que docs. sejam pagos com contas bancárias de empresas distintas (matriz/filiais)’

Dessa forma, ao criar um novo documento, será possível selecionar as contas bancarias das demais empresas cadastradas.

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Como padronizar o cadastro de insumos vindos de uma nota fiscal integrada ou importada manualmente.

Ao criar um novo documento a partir de numa nota fiscal importada no sistema, é possível definir se os insumos declarados na nota fiscal serão cadastrados como ativo (disponível) ou inativo (indisponível). E também se esse insumo cadastrado vai ser controlado ou não pelo módulo de estoque.

Para isso, basta definir nos campos abaixo conforme a ilustração.

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Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛