A nova funcionalidade do Obra Prima permite vincular várias ordens de compra de um mesmo fornecedor a um único documento financeiro a pagar.
Essa opção traz mais praticidade no dia a dia, especialmente quando o fornecedor reúne diversos pedidos em uma única nota fiscal e em um único pagamento.
Como funciona o vínculo de ordens de compra em um único documento
Para iniciar o processo, acesse o módulo Compras > Ordens de Compra.
Na tela de filtros, clique em Pesquisar para carregar as ordens de compra desejadas.
Com a listagem exibida, observe que na primeira coluna da tabela aparecem caixas de seleção. Utilize esses campos para selecionar as ordens de compra que deseja vincular ao mesmo documento financeiro.
Regras para o vínculo das ordens de compra
O sistema possui algumas regras importantes para garantir a consistência dos lançamentos:
- É permitido vincular somente ordens de compra do mesmo fornecedor;
- As ordens podem ser de obras diferentes, desde que não estejam configuradas para pagamento pelo cliente;
- Quando a obra estiver configurada para pagamento pelo cliente, será permitido vincular apenas ordens da mesma obra e do mesmo fornecedor;
- Só é possível vincular ordens de compra configuradas para o mesmo tipo de lançamento financeiro:
- antes do recebimento, ou
- no recebimento.
Configurações diferentes não são permitidas.
Ao selecionar a primeira ordem de compra, o sistema automaticamente habilita apenas as ordens compatíveis com o lançamento unificado, facilitando a seleção correta.
Gerando o lançamento financeiro unificado
Após selecionar todas as ordens de compra desejadas, clique no botão “Gerar lançamento unificado”, localizado no menu inferior da tela.
O sistema abrirá a tela de criação do documento financeiro a pagar. Nela, será necessário preencher os seguintes campos obrigatórios em Configuração do Documento:
- Tipo de documento
- Data de emissão
- Data de entrada
- Data de vencimento
- Condição de pagamento
- Conta gerencial
Lançamento total ou parcial dos itens
Na seção “Itens para lançamento/recebimento”, o sistema exibirá, separadamente por ordem de compra, as obras e os itens que compõem cada uma delas e que farão parte do documento financeiro.
Nesse momento, você poderá escolher entre:
- Lançamento total: basta manter a opção padrão e clicar em “Gerar lançamento”;
- Lançamento parcial: altere a opção para “Parcial” e informe, no campo “Qtd. lançamento”, a quantidade de cada item que será lançada nesse documento. Após isso, clique em “Gerar lançamento”.
Finalização do processo
Após a geração, o documento financeiro será criado corretamente no módulo Financeiro.
A principal diferença em relação a um documento comum é que, na aba Itens, será exibida a relação dos itens agrupados por ordem de compra, facilitando a conferência e o controle.
Na aba Dados do documento, ficará disponível a opção “Compras”, acompanhada de um ícone de visualização (olhinho). Ao clicar, será possível acessar o hiperlink com o número de todas as ordens de compra vinculadas ao documento. Para visualizar qualquer uma delas, basta clicar sobre o número correspondente.
Integração com nota fiscal
Além disso, também é possível conciliar uma nota fiscal a várias ordens de compra do mesmo fornecedor.
Para saber mais sobre esse processo, consulte o artigo abaixo.
Se tiver qualquer dúvida ou continuar enfrentando problemas, estamos à disposição para te ajudar! 😊💛
