Você já deve saber que com a nova integração no Obra Prima, é possível receber todas as suas movimentações bancárias de forma automática e sem esforços. Neste artigo vamos te mostrar todos os pontos importantes desta funcionalidade.
Vale ressaltar que o primeiro passo para ter a integração rodando perfeitamente é habilitar o envio do extrato ao seu banco. Sua integração só estará habilitada quando seu banco completar o processo de autorização. Para saber o passo a passo completo, é só clicar neste artigo.
Lembrando que: o processo de integração de extratos se dará apenas a partir da autorização. Extratos anteriores a data não serão importados, apenas do momento da liberação bancária em diante.
Na tela de movimentos, agora há um novo ícone com três cores distintas, que vão sinalizar claramente o processo de integração desta conta.
- Laranja: indica que a integração não está ativada devido à falta de autorização da conta.
- Azul: representa o processo de integração em andamento.
- Verde: sinaliza que a integração foi concluída com sucesso.
Ao realizar o acesso no módulo financeiro/movimentos será fácil distinguir entre os seguintes tipos de registros:
- Movimentos importados via arquivo OFX serão identificados por um ícone de flecha ⌂.
- Movimentos integrados automaticamente serão marcados com um ícone {i} em um círculo.
- Movimentos criados manualmente não terão nenhum ícone associado, apenas um símbolo de X ou V para indicar se foram conciliados ou não.
Essa rápida distinção visual facilita nas análises e comparações por proporcionar uma visão bem mais clara dos diferentes tipos de registros financeiros dentro da mesma conta bancária.
Outra mudança visual implementada é a flexibilidade na forma de pesquisa, que agora pode ser personalizada conforme as necessidades de cada usuário do sistema. É possível escolher entre diferentes critérios de pesquisa, tais como: formato do arquivo, data de importação e código de identificação.
Essa variedade de opções permite uma busca mais eficiente e adaptável ao fluxo de trabalho de cada usuário.
No rodapé do módulo, no menu “importação” os usuários ainda poderão contar com a importação manual do arquivo OFX e um histórico das movimentações realizadas. O histórico proporciona uma camada extra de segurança, permitindo que qualquer usuário com liberação possa revisar e conferir os dados após a integração, garantindo maior confiabilidade no processo.
Chegamos ao fim das explicações sobre como o módulo de integração com o extrato bancário funciona. Agora, compartilharemos algumas dicas para otimizar a navegação e a usabilidade dessa funcionalidade.
5 dicas fundamentais para o uso da ferramenta de integração
- Integração bancária noturna:
Para garantir uma operação sem interrupções, a integração bancária será realizada durante a madrugada, fora do horário comercial. Isso é feito para evitar impactos adicionais durante o dia e preservar a fluidez das atividades, incluindo conferências importantes. - Limitação na extração de movimentos anteriores:
É importante destacar que movimentos anteriores à data de integração bancária não serão integrados de forma automática após o aceite bancário. Será preciso realizar uma importação manual via arquivo OFX para o período retroativo. - Preferência pela integração bancária automática:
Caso sua integração bancária esteja ativa e operante no sistema, a importação manual de arquivos OFX não é recomendada. Qualquer alteração no processo ou a ausência de movimentos devem ser reportadas ao nosso time de suporte para uma avaliação. - Aviso sobre possíveis duplicações de movimentos:
Importar manualmente arquivos OFX sobre dados já integrados resultará em duplicação de movimentos. Portanto, é crucial exercer extrema cautela nesse ponto para evitar inconsistências nos registros financeiros. - Suporte e esclarecimento sobre conciliação:
O processo de conciliação continuará seguindo sua rotina normal. Se necessário, você pode consultar ou relembrar como funcionalidade clicando aqui.
Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛
