Adiantamento é um tipo de documento cuja finalidade é gerar um crédito no sistema, seja um crédito que a empresa tem com algum fornecedor ou um crédito que um cliente tem com a empresa.

Para criar esse tipo de documento, acesse “Financeiro“, depois vá em “Documentos” e, então, clique em “Incluir Novo“.
Caso seja um crédito que a empresa tem com algum fornecedor, será lançado um documento a pagar; caso seja um crédito que um cliente tem com a empresa, será lançado um documento a receber.

Na aba de “Dados“, o “Tipo” de documento deve ser “Adiantamento” e as informações sinalizadas com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Após o preenchimento clique em “Salvar” na barra inferior do documento.

Como utilizar o adiantamento?

Antes de aplicar um adiantamento a um documento de provisão, verifique os seguintes pontos:
1 – Status do documento de adiantamento:
Na aba de “Pagamento”, o documento de adiantamento precisa estar liquidado para que possa ser utilizado no documento de provisão.

2 – Tipo de documento compatível:
Você só consegue usar o documento de adiantamento com outro documento do tipo provisão. Ou seja, após gerar e liquidar o documento de adiantamento, é necessário criar um documento de provisão.

3 – Mesma obra e mesmo fornecedor:
O documento de provisão, onde o adiantamento será aplicado, deve ser da mesma obra e do mesmo fornecedor do documento de adiantamento para que possa ser aplicado corretamente. Caso contrário, o sistema não permitirá a associação.

4 – Aplicação automática:
Assim que lançar o documento de provisão, com a mesma obra e mesmo fornecedor do adiantamento, automaticamente aparecerá uma aba informado que um adiantamento pode ser utilizado.

Você pode inserir manualmente o valor do adiantamento que deseja utilizar (caso não queira usar o valor total), ou simplesmente marcar a caixa de seleção do documento para aplicar automaticamente todo o saldo disponível.
Em ambos os casos, o valor utilizado será descontado automaticamente do total do documento de provisão.

⚠️ Importante: o valor do adiantamento utilizado não pode ser maior que o saldo do documento de provisão. Caso isso ocorra, o sistema não permitirá a aplicação do adiantamento.

Você também consegue adicionar/editar um adiantamento de um documento de provisão pela aba “Pagamento” selecionando a opção “Descontos” e depois o “lápis” ao lado de adiantamento.

Saldo do adiantamento

Para verificar onde o adiantamento foi utilizado e qual seu saldo, basta entra no documento de adiantamento e ir na aba “Saldo adiantamento“. 

Também é possível usar um documento de adiantamento em documentos a pagar/receber que tenham rateio de obras, mas existem algumas condições.

Quando o documento tem mais de uma parcela, o adiantamento deve ser proporcionalmente dividido entre essas parcelas. Isso significa que no pagamento da primeira parcela, parte do adiantamento é utilizado, e o saldo restante será aplicado à segunda parcela.

O sistema não permite que o adiantamento seja aplicado integralmente apenas a uma parcela, mesmo o valor dos adiantamentos totalizarem o valor da parcela em si, ele precisa ser diluído conforme o número de parcelas e o rateio.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛