O objetivo do Relatório de Proposta Comercial é que você emita o documento de proposta personalizadamente, utilizando as informações inseridas no orçamento da obra selecionada.

Se você ainda não cadastrou um modelo de proposta, por favor, acesse este artigo para conferir o passo a passo! 😊

Para gerar o seu documento de proposta, siga estes passos: acesse “Relatórios“, depois clique em “Orçamentos“ e, em seguida, “Proposta Comercial“.

O sistema irá solicitar que você selecione obrigatoriamente a “Obra“.
Clique no ícone de pesquisa (símbolo da lupa) para gerar as informações. Para abrir a proposta comercial, clique no ícone de olho conforme mostra na imagem abaixo.

O sistema mostrará então uma tela onde você encontrará algumas informações importantes:

• 1 – No canto superior, escolha o modelo de Proposta Comercial, caso possua mais de um cadastrado;
• 2 – Na barra de edição, você poderá incluir, destacar, editar ou excluir alguma informação da proposta escolhida;
• 3 – Já no canto direito, é possível selecionar um arquivo (somente imagem) do seu computador, caso deseje importar um modelo de proposta que já utiliza;
• 4 – Caso edite e deseje voltar para a versão original da Proposta, clique em Recarregar modelo.
• 5 – Após editar, clique em Salvar para as informações ficarem registradas;
• 6 – Se desejar, você pode Exportar a Proposta nos formatos PDF, Word ou CSV;
• 7 – Ou, se preferir, pode clicar em E-mail ao cliente para enviar o documento do sistema para o endereço do cadastro.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛