O sistema Obra Prima permite que você cadastre modelos de Proposta Comercial ou Contratos, que podem ser utilizados no módulo Orçamento.
Para cadastrar novos modelos, acesse as “Configurações”, depois vá em “Orçamento” e então selecione “Modelos de Proposta Comercial”.
O sistema exibirá uma nova aba e na aba “Editor”, você pode definir o nome deste Modelo de proposta, fazer o Upload de um documento salvo em seu computador ou incluir as informações manualmente, na Caixa de texto.
Já na aba Dicionário de dados, o sistema traz uma série de palavras-chave que você pode utilizar e que farão com que o sistema extraia as informações dos outros módulos do sistema.
Por exemplo, utilizando a Referência/Palavra-chave #CLIENTE_CNPJ_CPF# no modelo de proposta comercial, o sistema exibirá o CPF/CNPJ do cliente, puxando essa informação do cadastro dele, que fica no módulo Clientes.
Além disso, você pode estabelecer se esse modelo ficará Ativo ou Inativo, assim como Gerar o modelo em PDF, caso queira ter uma visualização antes de salvar. Após finalizar, clique em “Salvar”.
Como utilizar o modelo no Orçamento?
Para utilizar o modelo ou contrato configurado, acesse o orçamento no qual deseja, clique em “Relatórios” e selecione “Proposta comercial”.
Selecione então o modelo desejado, revise as informações alteradas conforme o orçamento e então, clique em Exportar ou E-mail ao cliente para concluir a ação.
Se ficar alguma dúvida, é só nos chamar! 😊💛
