A funcionalidade de Cotação permite a estimativa de valores de insumos e serviços com fornecedores cadastrados em sua base ou através do Obra Play.

Com o Obra Play, você pode cotar com diversos fornecedores do Brasil que não estão em sua base, realizando combinações de filtros. 

Para enviar uma cotação para o fornecedor acesse o módulo “Compras” e clique na opção “Cotação“. Em seguida, selecione “Incluir Novo“.

Preencha os seguintes campos obrigatórios:

Empresa: Se houver filiais cadastradas além da matriz.

Obra: Indique a obra para a qual você está cotando o item.

Insumo ou Serviço: Escolha insumos (materiais, mão de obra, equipamentos) ou serviços a serem cotados. Certifique-se de que os serviços estejam incluídos no orçamento da obra.

Insumos: Adicione insumos à cotação.

Quantidade: Informe a quantidade desejada.

Fase e Serviço: Para apropriar este item ao orçamento, delimitando especificamente aonde irá utilizá-lo. 
⚠️ Atenção: se a opção selecionada for “Serviço“, os campos de “Fase” e “Serviço” se tornam obrigatórios para preenchimento. Garanta que todos os serviços estejam incluídos no orçamento previsto para a obra.

Quantidade orçada: Mostra a quantidade presente do item no orçamento.

Clique em “Adicionar” para incluir os itens na cotação e em “Salvar” para salvar a cotação gerada.

Endereços de Entrega:

Incluir o endereço é obrigatório para que o fornecedor possa calcular o frete. O endereço é preenchido automaticamente com os dados da obra ou do cliente, caso uma dessas opções seja selecionada. Você pode incluir um outro endereço se preferir.

Fornecedores:

Escolha os fornecedores participantes da cotação.

Clique em “Incluir” para adicionar fornecedores cadastrados na base ou do Obra Play.

Ainda nesta aba, você irá decidir se o fornecedor pode modificar a quantidade dos insumos solicitados na cotação.

Cadastro Próprio:

Pesquisa Rápida ou Detalhada: Escolha e localize o fornecedor desejado via dados como contato, e-mail, telefone, categorias e localização.

Clique em “Incluir” para adicionar o fornecedor.

Obra Play:

Pesquisa por Categoria de insumo, local de entrega, razão social, nome fantasia ou CNPJ. Clique em “Incluir” para adicionar o fornecedor.

Envio da Cotação:

Vá para a aba “Envio” e preencha:

Data de entrega e limite de preenchimento: ambos obrigatórios, com limite menor que a data de preenchimento.

Enviar por: Escolha e-mail, WhatsApp ou ambos.

Selecione o contato e clique em “Enviar cotação“.

É possível adicionar mais e-mails como cópia e/ou cópia oculta, alterar o assunto e texto se necessário.
Clique em “Enviar” para o envio da cotação.

Assim que é enviada, a situação muda automaticamente.

Registros vinculados: 

Nesta aba você encontrará links para acessar rapidamente:

• A Solicitação, caso você tenha criado a cotação a partir dela.
• A Ordem de Compra, caso você tenha gerado uma, com base nesta cotação.

Anexos:

Na aba Anexos, você pode incluir documentos relacionados à cotação, como respostas de fornecedores enviadas por outros meios.

Mensagens:

Nesta aba, troque mensagens com fornecedores, como em um chat. Selecione o fornecedor, escreva a mensagem e clique em “Enviar“.

O fornecedor visualizará a mensagem pelo link da cotação recebido por e-mail ou WhatsApp, clicando em “Fale com o comprador“.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛