Como lançar um insumo no estoque pela ordem de compra?
Primeiro, é importante lembrar que, nas “Configurações” da obra, a opção “Controle de estoque” precisa estar marcada como “Sim” e a forma de recebimento deve ser “Apropriação por recebimento“, como mostra a imagem abaixo: Atenção! O insumo também precisa estar configurado para controlar o estoque. Se quiser saber como liberar um insumo para controle de […]
Como gerar uma ordem de compra?
A Ordem de Compra é o pedido formalizado que você envia ao fornecedor. Ela pode ser gerada através de cotação, após análise dos melhores preços, acordando então a compra dos itens com um ou mais fornecedores. Além disso, ela também pode ser emitida direto como Ordem de compra, sem estar atrelada a uma cotação. Para […]
Como gerar ordem de compra a partir da cotação?
Para gerar uma ordem de compra a partir da cotação, você primeiro precisa ter enviado a cotação ao fornecedor. Para entender como fazer o envio da cotação, clique aqui. Após realizar o envio, vá para a aba “Dados” e escolha a opção “Mapa da cotação“, na barra inferior da tela. No Mapa da cotação, confirme […]
Como duplicar solicitações, cotações e ordens de compra?
No Obra Prima, você tem a opção de duplicar suas solicitações, cotações e ordens de compra conforme a demanda que precisar. Aprenderemos como fazer isso nesse artigo. Lembrando que importante lembrar o número da solicitação/cotação/ordem de compra não será duplicado, apenas as informações que irão para o novo item. Duplicando Solicitações: Acesse o módulo “Solicitações” […]
Como finalizar uma ordem de compra?
Neste guia, explicaremos como você pode finalizar sua ordem de compra de maneira clara e objetiva. Antes de prosseguir, é importante destacar que você só pode finalizar a ordem de compra quando tiver recebimento parcial. Para realizar o recebimento parcial e finalizar a ordem de compra, siga estas etapas: Acesse a ordem de compra gerada. […]
Como desfazer recebimento de uma Ordem de Compra?
Para desfazer o recebimento de uma Ordem de Compra, acesse-a e vá para a aba Pagamento. Nesta seção, identifique se os lançamentos financeiros foram efetuados no momento do recebimento ou antes dele. Como desfazer a ordem se o lançamento foi feito no recebimento? Caso os lançamentos tenham sido realizados no momento do recebimento, siga os […]
Como aprovar ou reprovar minhas ordens de compra e documentos?
O módulo de Aprovações possibilita a você, como administrador ou responsável designado, ter controle sobre as compras e lançamentos financeiros realizados no sistema. Desta forma, nenhum pedido de compra ou documento a pagar será inserido sem a sua autorização prévia, garantindo que você esteja ciente de todas as movimentações. Primeiramente, é necessário configurar as Alçadas […]
Como solicitar uma aprovação avulsa?
O módulo de Aprovações possibilita a você, como administrador ou responsável designado, ter controle sobre as compras, contratos e lançamentos financeiros realizados no sistema. Desta forma, nenhum pedido de compra, contrato ou documento a pagar será inserido sem a sua autorização prévia, garantindo que você esteja ciente de todas as movimentações. Primeiramente, é necessário configurar […]