Como restringir acessos de usuários por obras?
Você terá a opção de determinar quais obras cada usuário terá permissão para acessar no sistema. Para isso, acesse as “Configurações”, clique na opção “Acesso ao sistema” e, em seguida, clique em “Usuários do sistema”. Selecione o usuário que você deseja configurar o acesso. O sistema vai então abrir uma tela para a edição do […]
Como verificar se o usuário acessou ou está online?
No Obra Prima, é possível verificar se determinado usuário está online ou não, assim como se não houve acesso ou qual foi última interação. Aprenderemos como verificar essas informações. No sistema, clique no botão “Configurações”, em seguida clique em “Acesso ao sistema” e em “Usuários do sistema”. O sistema exibirá uma página com a relação […]
Como editar meus dados de usuário e desativar notificações do sistema por e-mail?
No Obra Prima, é possível atualizar os dados de usuário do sistema e configurar o não recebimento de notificações, referentes a ações realizadas no sistema (Ex.: nova solicitação ou cotação criada). Para ter acessos às configurações, você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na opção “Dados do usuário”. […]
Como configurar o papel timbrado/Marca d’água no sistema?
A marca d’água é uma funcionalidade do sistema para personalizar alguns relatórios, tais como Proposta comercial, Formulário de orçamento e Contrato de prestação de serviço. Para configurar a imagem que deseja, você deverá ir nas “Configurações”, em seguida em “Empresa” e, por fim, em “Relatórios – Papel timbrado”. Em seguida, clique no nome da empresa […]
Como definir as permissões de acesso dos meus usuários por empresa?
Hoje, o sistema permite a restrição de acesso aos usuários do sistema. Portanto, o usuário terá acesso à matriz e/ou filiais determinados pelo administrador da empresa. Para definir, você deverá acessar as “Configurações”, depois vá até a opção “Acesso ao sistema” e por fim clique em “Usuários do sistema”. Em seguida, selecione o usuário que […]
Como configurar o e-mail próprio para disparo de e-mails?
No sistema, é possível configurar um e-mail próprio para que, quando os e-mails forem disparados, eles sejam enviados com o endereço eletrônico da sua empresa. Para configurarmos, você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na opção “Dados da empresa”. Após abrir a aba dos dados da sua empresa, […]
Como adicionar a logo da sua empresa no sistema?
No sistema, temos a possibilidade de inserirmos a logo da empresa para, além de aparecer no Obra Prima, aparecer nos relatórios que você retirar dos módulos. E para configurarmos isso é fácil: você precisará clicar na flecha ao lado do seu nome e, em seguida, clicar na opção “Dados da Empresa”. Em seguida abrirá uma […]
Como cadastrar Feriados?
O sistema permite que você cadastre feriados federais e municipais, que vão impactar diretamente no cronograma, em seu orçamento, já que não é um dia trabalhado. Para cadastrá-los, acesse as “Configurações”, selecione a opção “Empresa” e então escolha “Feriados”. O sistema trará alguns feriados federais como padrões do sistema, que você poderá editar clicando na […]
Como cadastrar endereço para receber cópia dos modelos de e-mails?
No sistema, podemos configurar outro e-mail para receber a cópia dos modelos de e-mail cadastrados em cada módulo (que possuir envio de e-mails), assim como possíveis respostas que você poderá receber destes e-mails. Para configurarmos, é necessário ir nas “Configurações”, clicar em “Empresa” e, em seguida, “Modelo de e-mails”. Após abrir essa opção, você encontrará […]
Como cadastrar uma categoria de cliente?
As categorias de clientes, no sistema, são classificações que podem ser inclusas nos cadastros destes, facilitando a busca e identificação dos mesmos. O sistema já vem com três categorias padrões, sendo elas: Efetivo: Quando este já é um cliente com contrato fechado; Em negociação: Quando o cliente continua em etapa de negociação, acertando valores, etc; […]