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Última atualização: 04/10/2023

Como gerar documentos a partir da Nota Fiscal importada?

Após importar suas notas, você pode transformá-las em um documento a pagar. (Se o documento já existe, por favor veja esse artigo!).

Primeiramente, a nota fiscal precisa estar nestes parâmetros:

  1. A Nota deve ter sido importada via XML (opção gratuita) ou via integração Sefaz (plano extra).
  2. A Nota precisa estar no status “Recebida”.
  3. Se a Nota estiver marcada como “Prévia”, não será possível realizar a transformação, pois não contém todas as informações necessárias.

Para Gerar o documento, siga os passos a seguir:

Selecione as Notas (pode ser mais de uma por vez), em seguida, clique em “Ações” e, em seguida, clique em “Gerar docs. Financeiros”.


A seguinte confirmação será exibida, basta confirmar!


Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade na gestão de documentos fiscais e financeiros, o sistema agora permite que o usuário defina para qual empresa deseja gerar o documento financeiro a partir de uma Nota Fiscal recebida.

Escolha da empresa no lançamento financeiro
Por padrão, a empresa vinculada à nota fiscal recebida será sugerida como destino para o documento financeiro. No entanto, com a nova funcionalidade, o usuário poderá:

Alterar manualmente a empresa de destino, no momento da geração do documento financeiro;

Selecionar uma empresa diferente daquela originalmente associada à nota fiscal, de acordo com a necessidade operacional ou contábil.

Confira que as Notas ficaram com o Status de “Conciliada”:

Você também terá atalho para o Documento criado:

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛

#DicaMestre