O Obra Prima possibilita a opção de importar planilhas com os dados de Clientes para o sistema, promovendo o aproveitamento da base de clientes que você já possui. 

Para isso, acesse as “Configurações”, depois clique em “Implantação” e então, em “Importação de planilhas”.

O sistema exibirá uma tela, onde você deve selecionar a opção “Clientes” e clicar em “Avançar”.

Importante: Hoje o sistema não exige uma planilha de importação padrão para Cliente (como Orçamentos), mas em anexo (no final do artigo) há um modelo que você pode utilizar para preenchimento;

Na planilha, o único campo obrigatório é o de Nome. Após o preenchimento, selecione o arquivo para importação;

Depois, é necessário indicar qual coluna da sua planilha a informação deverá ser extraída para preencher o campo do sistema.

Caso você utilize a planilha anexa no final deste artigo, pode preencher como no exemplo abaixo:

Para concluir a ação, clique em “Importar”! O sistema vai indicar quantos registros foram lidos, importados e quantos não foram importados. Caso o cliente já exista no seu sistema ou exista algum erro, o sistema não importará o registro.

Para visualizar o que foi importado e/ou realizar as correções nos dados incorretos, clique em “Ver detalhes”, para o sistema fazer o download do arquivo com as informações.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛