Como lançar Contas Fixas?
No sistema Obra Prima, existe a possibilidade de lançar algumas contas fixas, como: água, luz, alimentação, etc. Para isso, é necessário criar uma conta gerencial separada daquelas que você usa nos documentos destinados às obras. O sistema abrirá uma tela, onde você deve definir a ordenação e o nome da conta gerencial. Após isso, clique em “Salvar”. ⚠️ Atenção: Caso você […]
Como faço para desfazer pagamentos de forma massiva?
No sistema da Obra Prima, você pode desfazer pagamentos de maneira rápida e fácil, revertendo-os para a situação em “Aberto”. Siga estas etapas para realizar a ação: Acesse o módulo “Financeiro“ e clique em “Documentos“. Nos filtros laterais, procure o filtro de “Situação das parcelas” e selecione a situação “Liquidado” e clique em “Pesquisar“. Selecione […]
Como faço um pagamento massivo?
O sistema oferece a funcionalidade de pagamento em massa, permitindo que você pague várias parcelas de uma vez, sem a necessidade de lidar com cada documento individualmente. Isso se aplica tanto a documentos a pagar quanto a receber. Acesse o módulo “Financeiro > Documentos“, selecione os documentos que deseja quitar e clique na opção “Pagar” […]
Não consigo excluir um documento, o que devo fazer?
Se você está tendo dificuldades para excluir um documento, é preciso verificar alguns pontos importantes que podem estar impactando nesta ação! Vem comigo que vou te mostrar o que pode ser: 🙋🏼♀️ 1 – O documento está liquidado? Se estiver, será necessário desfazer o pagamento ou recebimento antes de excluí-lo.Então acesse o documento e na […]
Como configurar um parcelamento quando crio um novo documento?
Essa funcionalidade permite que você ajuste as parcelas conforme as exigências de cada documento. Você pode definir o valor e a data de vencimento de cada uma delas. Documentos A configuração do parcelamento se encontra no próprio documento, na seção de “Condição de pagamento”. Configuração de Parcelamento Essa funcionalidade oferece flexibilidade para personalizar as parcelas […]
Como desfazer um pagamento/recebimento?
Neste guia, vamos te mostrar como desfazer pagamentos e recebimentos de documentos financeiros no sistema Obra Prima! 😊 Para desfazer um pagamento, siga estes passos: Acesse o módulo Financeiro e vá para a seção “Documentos a pagar” e encontre o documento o qual deseja desfazer o pagamento. Abra o documento e vá até a aba […]
Como funciona o processo de integração das Notas Fiscais?
Como funciona nossa integração com a Sefaz? Não conseguimos fazer uma integração direto com a Sefaz pelo Obra Prima, por isso utilizamos uma integração com um parceiro, o Migrate. Por isso, para a nota chegar ao sistema ela passa por duas importações, primeiro é importado da Sefaz para o Invoicy (Programa do Migrate) e depois […]
Como cadastrar, editar e alterar a ordem das contas gerenciais?
As contas gerenciais são utilizadas para registrar todas as movimentações financeiras de um negócio. Com elas você pode agrupar e classificar os registros financeiros, tendo assim uma visão sobre a origem e utilização de cada operação, executando uma boa administração das finanças da sua empresa. Para incluir uma nova conta gerencial, acesse as “Configurações”, depois […]
Como cadastrar e editar contas bancárias?
As contas bancárias são uma funcionalidade que lhe permite ter registrado no sistema as movimentações financeiras realizadas na sua conta ou na conta da sua empresa. Para criar uma conta bancária, acesse as “Configurações”, depois vá em “Financeiro” e, em seguida, em “Conta bancária”. Em seguida, clique em “Novo”, no canto inferior da tela. Caso […]
Como criar ou editar condições de pagamento?
As condições de pagamento são as negociações de prazos e/ou parcelas que você define com seu fornecedor ou cliente. E, no sistema, você pode criar condições personalizadas, além das que já disponibilizamos. Para criar ou editar uma condição, acesse as “Configurações”, depois vá em “Financeiro” e clique em “Condições de pagamento”. Caso deseje editar ou […]