Como usar o menu dia a dia e a galeria numa obra?
Dia a dia No cadastro de uma obra temos um espaço dedicado exclusivamente para lançar o dia a dia da obra e acompanhar sua evolução de pertinho! Neste menu você pode colocar informações sobre o progresso da obra, trazendo maior transparência para o cliente que pode acompanhar tudo pelo Portal do cliente ou pelo Aplicativo. […]
Como duplicar o relatório diário de obra?
No sistema, você tem a opção de duplicar um RDO, copiando as informações de um relatório já preenchido para criar um novo, que pode ser editado conforme sua necessidade. Para conseguir realizar esta ação siga os passos abaixo: Acesse o módulo “Relatórios”, depois vá para “Obras” e selecione “RDO”, após essa ação localize o RDO […]
Como realizar a configuração da sua obra?
A seção de Configurações da Obra é onde você define informações cruciais para o andamento da obra. Agora, daremos uma olhada em cada ponto de forma ágil e objetiva. Todos os pontos que você definir neste menu terão influência sobre o orçamento que será posteriormente criado para esta obra 😉 1 – Tipo de faturamento: […]
Como verificar se a obra está liberada para estoque?
Sempre que criar uma obra, se você realiza controle de estoque na sua empresa, é importante verificar se a mesma está liberada para controle de estoque. Aprenderemos a verificar e como mudar o status da mesma. Primeiro, acesse o módulo “Obras“. Depois, você pode filtrar pelo “Nome“ da obra ou até mesmo pelo cliente, situação, […]
Como criar novas categorias de obras?
As categorias de obras são muito importantes para classificar suas obras. Com essa classificação, você poderá gerenciar suas obras de maneira mais simples e assertiva. Para começar, acesse as “Configurações”, em seguida selecione a seção “Obras”, e então clique em “Categorias de obras”. O sistema trará as categorias já cadastradas. Para editá-las ou excluí-las, utilize […]
Como criar pasta padrões para galeria de obras?
Para incluir imagens nos cadastros, obras, orçamentos, documentos de compras ou financeiros, é necessário que você crie pastas. Porém, no sistema, é possível que você crie pastas padrões que aparecerão em toda criação de novas obras. Para criar uma pasta, acesse as “Configurações”, vá em “Obras” e, em seguida, clique em “Galeria de obra – […]
Como criar novas situações de obra?
As situações de obra, no sistema, servem para você filtrar e separar, de forma mais assertiva, como está a evolução da obra, seja já em construção, em fase de elaboração de orçamento, etc. E você poderá criar novas situações, conforme a demanda da sua empresa. Para criar novas situações para as obras, acesse as “Configurações”, […]
Como controlar obras de incorporação no sistema Obra Prima
O sistema apresenta algumas restrições no que diz respeito à Incorporação. No entanto, é possível gerenciar eficientemente suas atividades de incorporação ao adotar um enfoque específico. Dessa maneira, você poderá acompanhar todo o progresso das obras de maneira fluida através do sistema. Existem duas abordagens que podem ser seguidas, cada uma com suas vantagens: você […]
Como enviar uma mensagem para o cliente pelo aplicativo?
Através do aplicativo móvel, você pode enviar uma mensagem para o seu cliente. Para isso, acesse primeiro a Obra do cliente. Em seguida, selecione a opção “Fale com o cliente”. Depois, basta enviar a mensagem que deseja para o seu cliente. Você consegue enviar mensagens, utilizando o Portal do cliente ou o aplicativo (com acesso […]
Como adicionar pastas, arquivos e fotos na Pasta da Obra pelo aplicativo?
Você pode incluir pastas e arquivos na pasta da obra utilizando o aplicativo móvel. Para isso, primeiro, selecione a Obra na qual você deseja incluir esta pasta e/ou arquivo. Em seguida, selecione a opção “Pasta da Obra”: O aplicativo mostrará uma tela, onde você deve selecionar a opção + (localizada no canto inferior direito da […]