Como faço para desfazer pagamentos de forma massiva?
No sistema da Obra Prima, você pode desfazer pagamentos de maneira rápida e fácil, revertendo-os para a situação em “Aberto”. Siga estas etapas para realizar a ação: Acesse o módulo “Financeiro“ e clique em “Documentos“. Nos filtros laterais, procure o filtro de “Situação das parcelas” e selecione a situação “Liquidado” e clique em “Pesquisar“. Selecione […]
Como faço um pagamento massivo?
O sistema oferece a funcionalidade de pagamento em massa, permitindo que você pague várias parcelas de uma vez, sem a necessidade de lidar com cada documento individualmente. Isso se aplica tanto a documentos a pagar quanto a receber. Acesse o módulo “Financeiro > Documentos“, selecione os documentos que deseja quitar e clique na opção “Pagar” […]
Não consigo excluir um documento, o que devo fazer?
Se você está tendo dificuldades para excluir um documento, é preciso verificar alguns pontos importantes que podem estar impactando nesta ação! Vem comigo que vou te mostrar o que pode ser: 🙋🏼♀️ 1 – O documento está liquidado? Se estiver, será necessário desfazer o pagamento ou recebimento antes de excluí-lo.Então acesse o documento e na […]
Como configurar um parcelamento quando crio um novo documento?
Essa funcionalidade permite que você ajuste as parcelas conforme as exigências de cada documento. Você pode definir o valor e a data de vencimento de cada uma delas. Documentos A configuração do parcelamento se encontra no próprio documento, na seção de “Condição de pagamento”. Configuração de Parcelamento Essa funcionalidade oferece flexibilidade para personalizar as parcelas […]
Como desfazer um pagamento/recebimento?
Neste guia, vamos te mostrar como desfazer pagamentos e recebimentos de documentos financeiros no sistema Obra Prima! 😊 Para desfazer um pagamento, siga estes passos: Acesse o módulo Financeiro e vá para a seção “Documentos a pagar” e encontre o documento o qual deseja desfazer o pagamento. Abra o documento e vá até a aba […]
Como aprovar ou reprovar minhas ordens de compra, documentos e/ou contrato?
O módulo de Aprovações permite que usuários responsáveis pelo fluxo de aprovação analisem e decidam sobre solicitações de aprovações pendentes, como Ordens de Compra, Documentos e Contratos. Desta forma, nenhum pedido de compra, contrato ou documento a pagar será inserido sem a sua autorização prévia, garantindo que você esteja ciente de todas as movimentações. Primeiramente, […]
Como solicitar uma aprovação avulsa?
O módulo de Aprovações possibilita a você, como administrador ou responsável designado, ter controle sobre as compras, contratos e lançamentos financeiros realizados no sistema. Desta forma, nenhum pedido de compra, contrato ou documento a pagar será inserido sem a sua autorização prévia, garantindo que você esteja ciente de todas as movimentações. Primeiramente, é necessário configurar […]