Como versionar orçamentos?
Você pode criar diferentes versões dos orçamentos para manter um histórico de alterações disponível para consulta. É importante explicar que não é possível reverter uma versão antiga do orçamento, por isso recomendamos atenção ao utilizar essa função. Para gerar uma versão, acesse o orçamento e em Ações, selecione a opção Gerar versão do orçamento. No […]
Como inativar e ativar um orçamento?
O sistema não permite a exclusão definitiva de um orçamento, por isso, caso você precise organizar seus orçamentos ou não desejar mais visualizá-lo, nesse caso você precisa inativá-lo! Para isso, acesse o módulo de “Orçamentos” e pesquise o orçamento que deseja. Ao abrir seu orçamento, vá até a aba “Dados” e no canto inferior direito, […]
Como controlar obras de incorporação no sistema Obra Prima
O sistema apresenta algumas restrições no que diz respeito à Incorporação. No entanto, é possível gerenciar eficientemente suas atividades de incorporação ao adotar um enfoque específico. Dessa maneira, você poderá acompanhar todo o progresso das obras de maneira fluida através do sistema. Existem duas abordagens que podem ser seguidas, cada uma com suas vantagens: você […]
Como criar um novo cliente?
Criar nosso cliente na plataforma é uma das etapas primordiais para seguirmos com os passos seguintes em outros módulos. Vamos aprender como? No Obra Prima, podemos criar clientes de duas maneiras diferentes. Mostraremos as duas opções abaixo: 1ª Opção: Módulo de Clientes Para começar, acesse o módulo de Clientes. Após entrar no módulo, clique no […]
Como definir as permissões de acesso para o Portal do cliente e App?
No Obra Prima, você tem a liberdade de decidir quais informações seus clientes poderão acessar, tanto pelo Portal quanto pelo Aplicativo Móvel. Para isso, é necessário configurar as permissões de acesso no cadastro de cada cliente. Neste tutorial, vou te mostrar como fazer essa configuração. Primeiro, acesse o módulo de Clientes e clique em “Pesquisar”. […]