Como excluir, inativar ou ativar o cadastro de um cliente no Obra Prima
No dia a dia do sistema, pode surgir a necessidade de excluir um cadastro de cliente feito por engano, inativar um cadastro antigo (mas manter o histórico) ou até reativar um cliente que voltou a fazer obras com você. Neste artigo, você vai ver como fazer isso de forma simples no módulo de Clientes. Como […]
Como criar ou editar uma obra?
Através deste menu você pode criar uma obra a partir do zero, ou editá-la após a criação, conforme as especificações acordadas com o cliente durante o fechamento do negócio. Neste artigo veremos como parametrizar as abas de: dados, endereço e contato. Criação de uma nova obra Para começar a cadastrar uma obra você deve seguir […]
Como lançar as horas trabalhadas do meu colaborador?
Para lançar as horas trabalhadas do seu colaborador primeiro você precisa fazer a alocação dele. A alocação tem como função indicar onde o colaborador está trabalhando. Para alocar o colaborador, acesse o módulo Mão de Obra, selecione Alocação e então clique em Incluir Novo. O sistema abrirá uma aba, onde você deve escolher a Obra, […]
Como cadastrar um colaborador?
No sistema você pode fazer o cadastro dos colaboradores que trabalham nas suas obras para conseguir lançar as horas trabalhadas de cada um. Para isso, acesse o módulo Mão de Obra, depois a aba Colaboradores e clique em Incluir Novo. Em seguida, o sistema abrirá uma tela para você incluir as informações do colaborador. Primeiro […]
Como excluir ou inativar uma obra?
Quando você se depara com uma situação em que não consegue excluir uma obra no sistema, existem algumas medidas que podem ser tomadas. Atualmente, o sistema impede a exclusão de obras que já possuem registros em outros módulos. Para resolver isso, seria necessário excluir todos esses registros relacionados a esta obra para assim conseguir excluí-la. […]
Como alterar a empresa vinculada ao orçamento?
É possível que você tenha cadastrado uma obra na empresa errada, o que pode resultar em informações incorretas no Orçamento. Neste tutorial, vou te explicar o que fazer nessa situação! 😊 Primeiro, identifique em qual empresa o orçamento está cadastrado. Acesse o módulo Orçamentos e procure pelo nome da obra. O sistema mostrará a empresa […]
Como lançar uma ocorrência ao fornecedor cadastrado?
Abaixo vou te explicar de forma clara e objetiva como lançar uma ocorrência de qualidade ao seu fornecedor cadastrado no Obra Prima. A ideia por trás dessa aba, é ajudar sua empresa a ficar de olho na reputação dos fornecedores. Para criar uma ocorrência é necessário que você acesse o módulo de fornecedores e busque […]
Como cadastrar um fornecedor no sistema?
O menu de Fornecedores é um espaço designado para a inclusão e gestão de seus parceiros de negócios, incluindo empreiteiras e membros da sua própria equipe. Cada compromisso financeiro registrado no sistema exige associação a um fornecedor. Neste guia, vamos desdobrarmos o procedimento para o cadastro de um novo fornecedor e as demais informações primordiais […]
Como copiar um orçamento?
O sistema te dá a opção de copiar as informações de um orçamento já criado, caso não deseje cadastrar novos dados. Para isso, acesse o módulo Orçamentos e clique em “Incluir novo”. Caso efetuado a pesquisa de orçamentos, clique em “Novo”, no inferior da página. O sistema abrirá uma tela para preenchimento de algumas informações: […]
Não consigo criar orçamento para minha obra. O que pode ser?
Durante a criação do orçamento, você pode se deparar com uma aba em branco, no momento de selecionar o cliente ou a obra, como na imagem abaixo: Se acontecer, é importante conferirmos duas coisas: A obra já está cadastrada no sistema? O sistema não permite cadastrar um orçamento sem uma obra criada, pois algumas configurações […]